Создание и редактирование правил: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников)
Строка 5: Строка 5:
|description=Создание и редактирование правил
|description=Создание и редактирование правил
}}
}}
Создание [[Правила создания задач по e-mail | правила обработки email]] вызывается кнопкой '''Новое правило''' на панели инструментов внутри [[Виртуальные e-mail адреса | виртуального email-адреса]] (а также [[E-mail адрес проекта | адреса проекта]] и [[Как поставить задачу по e-mail | внутреннего адреса сотрудника]]):


Создание [[Правила создания задач по e-mail | правила обработки email]] вызывается кнопкой '''Новое правило''' на панели инструментов:
https://p.pfx.so/pf/eR/79dzAl.png
 
https://p.pfx.so/pf/71/ymW98H.jpg




Окно создания правила выглядит следующим образом:
Окно создания правила выглядит следующим образом:


https://p.pfx.so/pf/hi/rhDPge.png
https://p.pfx.so/pf/SV/4jMcMC.png




Оно разбито на 4 блока:
*[[Правило для почты: Условия срабатывания | 1.Условия срабатывания]]
*[[Правило для почты: Извлечение данных | 2.Извлечение данных]]
*[[Правило для почты: Основное действие | 3.Основное действие]]
*[[Правило для почты: Дополнительные действия | 4.Дополнительные действия]]


== Общий алгоритм работы правила ==
При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:
*Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
*Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
*Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
*Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.


Название правила является обязательным для заполнения. Так как правил в списке может быть много, мы рекомендуем давать правилам понятные названия, выражающие их суть:


https://p.pfx.so/pf/ky/EFgkLD.jpg
== Окно правила обработки почты ==
 
Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:
 
*[[Правило для почты: Условия срабатывания | 1.Условия срабатывания]]
Далее можно задать одно или несколько условий срабатывания правила:
*[[Правило для почты: Извлечение данных | 2.Извлечение данных]]
 
*[[Правило для почты: Основная операция | 3.Основная операция]]
https://p.pfx.so/pf/Ih/0wpz7E.jpg
*[[Правило для почты: Дополнительные операции | 4.Дополнительные операции]]
 
Возможные типы условий:
:*[[Содержит текст]]
:*[[Содержит слово с меткой]]
 
:'''Важное примечание''': учтите, что все обрабатываемые правилами тексты чувствительны к регистру. То есть, письмо с текстом "Распоряжение" не попадет под действие правила, в условии которого указан текст "распоряжение". Для того, чтобы письмо отрабатывалось в обоих случаях, Вы должны будете создать отдельное правило для каждого из них.
 
 
Если условия не будут заданы, правило будет срабатывать для всех писем, пришедших на адрес, для которого настроено это правило.
 
 
Затем вы определяете, что будет сделано в случае, если заданные условия сработают. По умолчанию, будет создана задача:
 
https://p.pfx.so/pf/Nt/kEeTj6.jpg
 
 
Вы можете выбрать другие варианты действий: например, добавить письмо в виде действия (комментария) в выбранную задачу или игнорировать его (используется для защиты от нежелательных или просто лишних писем):
 
https://p.pfx.so/pf/si/VIaEJV.jpg
 
 
== Дополнительные операции ==
Помимо базовой операции создания задачи или добавления действия, правила позволяют выделять из письма данные и заполнять ими поля задачи, контакта или аналитики. Каждая операция по выделению данных или заполнению полей добавляется при помощи ссылки '''Добавить действие''':
 
https://p.pfx.so/pf/RG/gQyEYr.jpg
 
 
'''Важно:''' На текущий момент мы рекомендуем использовать сочетание операций '''Извлечь текст''' и '''Добавить набор действий''', которые находятся в верхней части списка операций и отделены от остальных операций горизонтальной чертой:
 
https://p.pfx.so/pf/S8/zP7hgh.jpg
 
Этот способ начал функционировать в 2019 году и позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в [[Автоматические сценарии | автоматических сценариях]]. До этого момента действовал [[Создание и редактирование правил (вариант до 2019 года) | старый вариант]], работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.
 
 
Общий подход в использовании сочетания операций  '''Извлечь текст''' и '''Добавить набор действий''' заключается в следующем:
* Вначале вы при помощи операции '''Извлечь текст''' описываете, какой именно фрагмент данных необходимо извлечь из письма, и задаете временную переменную, в которую будет помещен этот фрагмент:
 
https://p.pfx.so/pf/op/oDtfox.jpg
 
 
* Затем при помощи операции '''Добавить набор действий''' определяется, куда необходимо поместить содержимое переменной:


https://p.pfx.so/pf/do/UnOuLI.jpg


== Логирование версий правил ==
При изменении правил обработки почты предыдущие версии сохраняются. Для того, чтобы увидеть другие версии, кликните по дате последнего изменения параметров правила:


Итоговый вид правила при таком подходе будет примерно таким:
https://p.pfx.so/pf/qU/IFy1e7.png


https://p.pfx.so/pf/VG/pVE2cc.jpg


== Важно ==
*Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут [[Наложение правил обработки писем | накладываться по определенному алгоритму]].
*Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в [[Автоматические сценарии | автоматических сценариях]]. До этого момента действовал [[Создание и редактирование правил (вариант до 2019 года) | старый вариант]], работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.




== Полезные ссылки ==
== Полезные ссылки ==
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019-novaya-iteraciya/ Правила обработки почты 2019 — Новая итерация] (есть пример правила для разбора письма-заказа с сайта)
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019/ Правила обработки почты 2019]  
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019/ Правила обработки почты 2019]  
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для почты: Набор действий]
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для почты: Набор действий]

Текущая версия от 09:42, 14 августа 2024

Создание правила обработки email вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов внутри виртуального email-адреса (а также адреса проекта и внутреннего адреса сотрудника):

79dzAl.png


Окно создания правила выглядит следующим образом:

4jMcMC.png


Общий алгоритм работы правила

При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:

  • Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
  • Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
  • Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
  • Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.


Окно правила обработки почты

Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:


Логирование версий правил

При изменении правил обработки почты предыдущие версии сохраняются. Для того, чтобы увидеть другие версии, кликните по дате последнего изменения параметров правила:

IFy1e7.png


Важно

  • Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут накладываться по определенному алгоритму.
  • Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в автоматических сценариях. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.


Полезные ссылки


Перейти

Источник — http://planfix.com/ru/help/index.php?title=Создание_и_редактирование_правил&oldid=46484