Шаблоны задач: различия между версиями

Текущая версия от 08:07, 7 октября 2023

Шаблон задачи позволяет быстро создавать типовые задачи и другие объекты с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п.

По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием Стандартный шаблон. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить.

Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.

Дополнительная информация

Если в шаблон будут внесены изменения (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на уже созданных по данному шаблону задачах. Но все задачи, создаваемые по шаблону начиная с этого момента, уже будут содержать установленного исполнителя.

В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны для деревьев задач. Создав дерево шаблонов в разделе "Шаблоны", вы получаете возможность быстро создавать аналогичное дерево задач, выбрав при создании задачи корневой (самый первый) шаблон этого дерева.

До появления Объектов, шаблоны задач использовались для задания формы задачи. В шаблон можно было добавить нужные пользовательские поля и тем самым получить нужный объект: Сделку, Встречу, Заявку и так далее. На текущий момент этой функции у шаблонов задач нет. В старый аккаунтах возможность добавления полей в шаблоны задач сохраняется для обратной совместимости, но даже там мы рекомендуем использовать Объекты, как более функциональный способ настройки ПланФикса.

Перейти

Задачи

@@ Строка 2: / Строка 2: @@
 |title=Шаблоны задач
 |titlemode=append
-|keywords=планфикс, Шаблоны задач, шаблон, задача
+|keywords=планфикс, Шаблоны задач, шаблон, задача шаблоны
 |description=Шаблоны задач
 }}
-Шаблон позволяет быстро создавать типовые [[задачи]] с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п.
+'''Шаблон задачи''' позволяет быстро создавать типовые [[задачи]] и другие [[Объекты|объекты]] с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п.
-По умолчанию, в каждом [[Аккаунт | аккаунте]] есть как минимум один шаблон под названием '''Стандартный шаблон'''. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон.
-Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить. Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.
+По умолчанию, в каждом [[Аккаунт | аккаунте]] есть как минимум один шаблон под названием '''Стандартный шаблон'''. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить.
+Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.
@@ Строка 15: / Строка 18: @@
 *[[Что можно задавать в шаблоне?]]
 *[[Переменные в шаблонах задач]]
+*[[Доступ к шаблонам задач]]
 *[[Как настроить видимость шаблона задачи?]]
-*[[Доступ к шаблонам задач]]
 *[[Шаблон задачи по умолчанию]]
 *[[Фильтры шаблонов]]
-== Дополнительная информация: ==
+== Дополнительная информация ==
+*Если в шаблон будут внесены изменения (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на уже созданных по данному шаблону задачах. Но все задачи, создаваемые по шаблону начиная с этого момента, уже будут содержать установленного исполнителя.
-'''Связь задачи и шаблона'''
-Задача, созданная по шаблону, будет связана с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть:
-*если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле или какой-то из реквизитов будет вынесен на основную панель задачи), то эти изменения автоматически отобразятся во всех задачах, созданных по этому шаблону;
-*если в шаблон будут внесены изменения по содержанию (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на созданных по данному шаблону задачах.
-'''Шаблоны деревьев задач'''
-В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны сразу для групп задач. Подробнее об этом можно прочитать в [http://planfix.livejournal.com/9848.html блоге ПланФикса].
+*В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны для деревьев задач. Создав дерево шаблонов в разделе "Шаблоны", вы получаете возможность быстро создавать аналогичное дерево задач, выбрав при создании задачи корневой (самый первый) шаблон этого дерева.
-== Полезные ссылки ==
+*До появления [[Объекты|Объектов]], шаблоны задач использовались для задания формы задачи. В шаблон можно было добавить нужные пользовательские поля и тем самым получить нужный объект: Сделку, Встречу, Заявку и так далее. На текущий момент этой функции у шаблонов задач нет. В старый аккаунтах возможность добавления полей в шаблоны задач сохраняется для обратной совместимости, но даже там мы рекомендуем использовать Объекты, как более функциональный способ настройки ПланФикса.
-*[https://www.youtube.com/watch?v=aSBW4zHTo6o Скринкаст с демонстрацией создания и настройки шаблона задачи]
-*[[Быстрое создание контрагента в задаче]]
 == Перейти ==
 *[[Задачи]]