Шаблоны документов: различия между версиями

Текущая версия от 07:22, 8 сентября 2023

Шаблон документа — это файл, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные.

Когда по шаблону формируется документ, в эти переменные автоматически подставляются значения из текущей задачи или комментария. В результате вы получаете готовый документ с нужными данными, который сразу прикрепляется к задаче.

Поддерживаются следующие типы шаблонов документов:

Word
Excel
Текстовые файлы, например: txt, xml, html, mmd и другие.

Создание шаблона документа

Для создания и редактирования шаблонов документов Excel или Word мы рекомендуем использовать соответствующие программные пакеты или бесплатный пакет LibreOffice.

Важно: использование других редакторов, например онлайн-редакторов Google, не гарантирует работоспособность получившегося шаблона.

Список переменных, содержащих данные задач, аналитик и других сущностей ПланФикса, которые можно использовать в шаблонах, доступен в разделе Документы — Шаблоны документов:

Для начала использования готовый шаблон необходимо загрузить в ПланФикс. Это можно сделать в разделе Документы — Шаблоны документов — Новый шаблон:

Работа с шаблонами документов

По готовому шаблону можно создать документ, который будет содержать данные из задачи и сразу прикрепится к ней. Создание документа по шаблону происходит в интерфейсе добавления файла к задаче:

или же в интерфейсе автоматического сценария:

При создании документа по шаблону есть возможность:

выбрать формат итогового файла, который будет прикреплен к задаче;
изменить номер документа (он автоматически увеличивается на 1 при каждом новом формировании, но иногда нужно перескочить на другую нумерацию);
изменить дату документа (если это необходимо).

Задание имени документа, созданного по шаблону

В имени создаваемого по шаблону документа можно использовать различные переменные, их список можно открыть кликом по значку:

С их помощью составляется имя файла любой степени сложности:

При создании документа в название создаваемого файла подставятся реальные значения указанных переменных:

Указание типа файла

В шаблоне можно указать тип, который будет присваиваться создаваемому файлу по умолчанию:

После этого документ будет создаваться согласно указанному типу, если при создании не указать иной тип вручную:

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Шаблоны документов
 }}
+'''Шаблон документа''' — это файл, в котором вы можете использовать поля из [[задачи|задач]] и [[Аналитика|аналитик]] ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные [[Переменные в шаблонах документов | переменные]].
+Когда по шаблону формируется документ, в эти переменные автоматически подставляются значения из текущей задачи или комментария. В результате вы получаете готовый документ с нужными данными, который сразу прикрепляется к задаче.
-Шаблон документа – это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из [[задачи|задач]] и [[Аналитика|аналитик]] ПланФикса. Когда по шаблону формируется документ, в эти поля автоматически подставляются значения из текущей задачи – и вы получаете готовый документ с нужными данными, который сразу прикрепляется к задаче.
+Поддерживаются следующие типы шаблонов документов:
+*Word
+*Excel
+*Текстовые файлы, например: txt, xml, html, mmd и другие.
 == Создание шаблона документа ==
-*Шаблоны документа создаются во внешних редакторах, поддерживающих работу с файлами Microsoft Excel или Microsoft Word.
+*Для создания и редактирования шаблонов документов Excel или Word мы рекомендуем использовать соответствующие программные пакеты или бесплатный пакет [https://ru.libreoffice.org/ LibreOffice].
-*Список переменных, содержащих данные задач, аналитик и других сущностей ПланФикса, которые можно использовать в шаблонах, доступен в разделе '''Документы / Шаблоны документов''':
+:'''Важно:''' использование других редакторов, например онлайн-редакторов Google, не гарантирует работоспособность получившегося шаблона.
-https://p.pfx.so/pf/vj/IcK6Ha.png
+*Список [[Переменные в шаблонах документов | переменных]], содержащих данные задач, аналитик и других сущностей ПланФикса, которые можно использовать в шаблонах, доступен в разделе '''Документы''' — '''Шаблоны документов''':
+https://p.pfx.so/pf/L5/pUgH5Y.png
-*Для начала использования, готовый шаблон необходимо загрузить в ПланФикс. Это можно сделать в разделе '''Документы / Шаблоны документов''':
+*Для начала использования готовый шаблон необходимо загрузить в ПланФикс. Это можно сделать в разделе '''Документы''' — '''Шаблоны документов''' — '''Новый шаблон''':
-https://p.pfx.so/pf/w5/3HCwJl.png
+https://p.pfx.so/pf/uF/Nr2kJM.png
+https://p.pfx.so/pf/SZ/0SkdVu.png
@@ Строка 28: / Строка 35: @@
 *По готовому шаблону можно создать документ, который будет содержать данные из задачи и сразу прикрепится к ней. Создание документа по шаблону происходит '''в интерфейсе добавления файла к задаче''':
-https://p.pfx.so/pf/VN/ufWzVF.png
+https://p.pfx.so/pf/ER/hyQJlD.png
+https://p.pfx.so/pf/ln/i9aMHU.png
 или же в интерфейсе [[автоматические сценарии | автоматического сценария]]:
-https://p.pfx.so/pf/5f/nnKqru.jpg
+https://p.pfx.so/pf/Ue/cKoPC0.png
-*При создании документа по шаблону есть возможность:
+При создании документа по шаблону есть возможность:
-**выбрать формат итогового файла, который будет прикреплен к задаче;
+*выбрать формат итогового файла, который будет прикреплен к задаче;
-**изменить номер документа (он автоматически увеличивается на 1 при каждом новом формировании, но иногда нужно перескочить на другую нумерацию);
+*изменить номер документа (он автоматически увеличивается на 1 при каждом новом формировании, но иногда нужно перескочить на другую нумерацию);
-**изменить дату документа (если это необходимо).
+*изменить дату документа (если это необходимо).
 == Задание имени документа, созданного по шаблону ==
+*В имени создаваемого по шаблону документа можно использовать различные переменные, их список можно открыть кликом по значку:
-В имени создаваемого по шаблону документа можно использовать различные переменные, их список можно открыть кликом по данному значку:
+https://p.pfx.so/pf/dQ/fJEbdz.png
-https://p.pfx.so/pf/Ij/alNK42.jpg
-С их помощью составляется имя файла любой степени сложности:
+*С их помощью составляется имя файла любой степени сложности:
-https://p.pfx.so/pf/lT/cns0Lb.gif
+https://p.pfx.so/pf/c9/kRCA8h.gif
-При создании документа в название создаваемого файла подставятся реальные значения указанных переменных:
-https://p.pfx.so/pf/1C/dOVoUr.jpg
+*При создании документа в название создаваемого файла подставятся реальные значения указанных переменных:
+https://p.pfx.so/pf/cH/q8yTRa.png
 == Указание типа файла ==
+*В шаблоне можно указать тип, который будет присваиваться создаваемому файлу по умолчанию:
-В шаблоне можно указать тип, который будет присваиваться создаваемому файлу по умолчанию:
+https://p.pfx.so/pf/HC/TkOieY.png
-https://p.pfx.so/pf/LO/CAWgKA.jpg
-После этого документ будет создаваться согласно указанному типу, если при создании не указать иной тип вручную:
-https://p.pfx.so/pf/Q1/YXaO7b.jpg
+*После этого документ будет создаваться согласно указанному типу, если при создании не указать иной тип вручную:
-== Полезные приемы при создании шаблонов ==
+https://p.pfx.so/pf/fF/mwTyh2.png
-*Если при создании документа по шаблону формата Excel вы используете аналитику, и предполагается, что документ будет расти по высоте, то для того, чтоб используемая в шаблоне документа картинка с печатью или подписью также сдвигалась, пропорционально добавленным строкам аналитики, а не оставалась на месте, необходимо:
-** Создать [[Общие поля | общее поле]] типа '''Файлы''';
-** Поместить в это поле картинку с изображением печати или подписи;
-** В шаблоне документа использовать соответствующую этому полю переменную.
-*Для того, чтобы в шаблоне формата Excel ячейка автоматически подстраивала свою высоту в зависимости от длины текста, необходимо соблюсти следующие условия:
-** строка должна иметь высоту по умолчанию для документа Excel;
-** ячейка не должна содержать объединение;
-** для ячейки надо поставить опцию "Перенос текста" в Excel.
 == Полезные ссылки ==
+*[[Переменные в шаблонах документов]]
+*[[Функции в шаблонах документов |Функции и формулы в шаблонах документов]]
+*[[Таблицы в шаблонах документов]]
 *[[Сумма прописью]]
+*[[Шрифты в шаблонах документов]]
+*[[Печать и подпись в шаблонах документов]]
+*[[Использование изображений в шаблонах документов]]
+*[[Вывод в документ всех файлов задачи]]
+*[[Ограничения при использовании шаблонов документов]]
 *[[Доступ к шаблонам документов]]
 *[https://planfix.com/ru/blog/shablony-dokumentov/ Примеры использования шаблонов документов в блоге ПланФикса]

Навигация

Перейти