Создание задачи по итогам звонка: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 13: Строка 13:




https://p.pfx.so/pf/N5/F1MU3r.png
https://p.pfx.so/pf/kE/t7fLhY.png
 
 
 
При нажатии на кнопку "Новая задача" выберите в какой роли контакт будет в ней выступать, исполнителя или контрагента:
 
 
https://p.pfx.so/pf/eM/BAgXZe.png




При нажатии на '''плюс''', открывается стандартная форма создания задачи с выбранным качестве [[контрагент| контрагента]] контактом, разговор с которым только что закончился.





Текущая версия от 15:29, 21 августа 2019

После окончания звонка, ПланФикс записывает информацию о нем в карточку контакта.

Помимо этого, вы можете выбрать задачу, в которой будет размещена ссылка на запись разговора и запись аналитики Звонок.

Вы можете не только выбрать одну из существующих в системе задач, но и создать новую – например, если это был первый звонок от нового клиента, который требует дальнейшей проработки:


t7fLhY.png


При нажатии на кнопку "Новая задача" выберите в какой роли контакт будет в ней выступать, исполнителя или контрагента:


BAgXZe.png



Перейти