Импорт задач: различия между версиями

Текущая версия от 11:58, 19 июня 2025

Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой Импорт в разделе Задачи:

поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx, а также файлы Microsoft Project.
после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. При этом, если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в ПланФиксе, сопоставление происходит автоматически — это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную:

для корректного импорта данных в пользовательские поля задач необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля.

если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе Контрагент или Проект, в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить импорт контактов.
при заполнении реквизитов Исполнитель, Участник, Аудитор будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле.
при импорте есть возможность контролировать дублирование задач:
- считать все задачи новыми: создаются новые задачи без контроля дублей;
- игнорировать существующие задачи: ПланФикс не создаст задачу если обнаружит совпадение по указанному полю;
- обновлять данные существующих задач при импорте: ПланФикс обновит данные задачи если обнаружит совпадение по указанному полю.

ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк.

Важно

При импорте в поля, содержащие дату и время:
- для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
- для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
- номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
- вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8
Увидеть только что импортированные задачи можно, сделав новый фильтр по условию Дата создания задачи = Сегодня
Из Microsoft Project в ПланФикс импортируются только связи и даты.

Перейти

Задачи

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Импорт задач
 }}
+Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой '''Импорт''' в разделе [[Задачи]]:
-Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе [[Задачи]]:
+*поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx, а также файлы Microsoft Project.
+*после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. При этом, '''если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в ПланФиксе, сопоставление происходит автоматически''' — это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную:
-https://p.pfx.so/pf/Vd/vzJn2y.png
-*поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx
-*после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. При этом, '''если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически''' - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную.
 https://p.pfx.so/pf/gi/67EJqO.png
-*для корректного импорта данных в [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи | кастомные поля задач]] необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля.
+*для корректного импорта данных в [[Пользовательские поля задачи | пользовательские поля задач]] необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля.
 https://p.pfx.so/pf/tr/B3GQRe.png
@@ Строка 28: / Строка 18: @@
 *если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе '''Контрагент''' или '''Проект''', в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить [[импорт контактов]].
 *при заполнении реквизитов '''Исполнитель''', '''Участник''', '''Аудитор''' будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле.
 * при импорте есть возможность контролировать дублирование задач:
-**"считать все задачи новыми": создаются новые задачи без контроля дублей;
+**'''считать все задачи новыми''': создаются новые задачи без контроля дублей;
-**"игнорировать существующие задачи": ПланФикс не создаст задачу если обнаружит совпадение по указанному полю;
+**'''игнорировать существующие задачи''': ПланФикс не создаст задачу если обнаружит совпадение по указанному полю;
-**"обновлять данные существующих задач при импорте": ПланФикс обновит данные задачи если обнаружит совпадение по указанному полю.
+**'''обновлять данные существующих задач при импорте''': ПланФикс обновит данные задачи если обнаружит совпадение по указанному полю.
 https://p.pfx.so/pf/67/ZAz2rt.png
 *ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк.
+== Важно ==
-== Полезный совет ==
+*При импорте в поля, содержащие дату и время:
+**для типа [[Дата]] данные должны быть представлены в формате: '''дд-мм-гггг'''
+**для типа [[Дата и время]] данные должны быть представлены в формате '''дд-мм-гггг мм:чч'''
+**номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
+**вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
+*Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8'''
 *Увидеть только что импортированные задачи можно, сделав новый [[Фильтры задач | фильтр]] по условию '''Дата создания задачи = Сегодня'''
-*При импорте в поле типа [[Дата и время]] данные должны быть представлены в формате '''дд-мм-гггг мм:чч'''. Вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш). Номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр на текущий момент не поддерживаются.
+*Из [[Microsoft Project]] в ПланФикс импортируются только связи и даты.
 == Перейти ==
 *[[Задачи]]