Создание и редактирование правил: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 29 промежуточных версий 3 участников)
Строка 5: Строка 5:
|description=Создание и редактирование правил
|description=Создание и редактирование правил
}}
}}
Создание [[Правила создания задач по e-mail | правила обработки email]] вызывается кнопкой '''Новое правило''' на панели инструментов внутри [[Виртуальные e-mail адреса | виртуального email-адреса]] (а также [[E-mail адрес проекта | адреса проекта]] и [[Как поставить задачу по e-mail | внутреннего адреса сотрудника]]):


Создание и редактирование правил производится стандартным для ПланФикса способом:
https://p.pfx.so/pf/eR/79dzAl.png


*Все правила, распространяющиеся на сотрудника, перечислены в его карточке пользователя, на вкладке '''Правила для задач по почте'''
*Создание правила вызывается кнопкой '''Новое правило''' на панели инструментов
*Для редактирования правила нужно отметить его в списке и нажать кнопку '''Редактировать''' на панели инструментов


Окно создания правила выглядит следующим образом:


Интерфейсы создания и редактирования правил идентичны:
https://p.pfx.so/pf/SV/4jMcMC.png


*В верхней части необходимо написать '''Название''' правила, которое поможет легко понять о чем оно, когда Вы находитесь в списке правил
*Затем необходимо указать условие ('''Если:'''), которому должно соответствовать обрабатываемое письмо, чтобы к нему было применено данное правило
*Если условие сработает, система выполнит одно из действий, выбранных вами:


https://p.pfx.so/pf/h7/I70KzV.jpg


*Если выбран вариант "Использовать шаблон", то помимо выбора базового шаблона задачи, вы можете задавать любое количество дополнительных параметров. Каждый новый параметр добавляется ссылкой '''Добавить действие'''
== Общий алгоритм работы правила ==
При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:
*Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
*Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
*Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
*Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.




== Окно правила обработки почты ==
Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:
*[[Правило для почты: Условия срабатывания | 1.Условия срабатывания]]
*[[Правило для почты: Извлечение данных | 2.Извлечение данных]]
*[[Правило для почты: Основная операция | 3.Основная операция]]
*[[Правило для почты: Дополнительные операции | 4.Дополнительные операции]]


== Возможные условия ==


*[[Содержит текст]]
== Логирование версий правил ==
*[[Содержит слово с меткой]]
При изменении правил обработки почты предыдущие версии сохраняются. Для того, чтобы увидеть другие версии, кликните по дате последнего изменения параметров правила:


https://p.pfx.so/pf/qU/IFy1e7.png


'''Важное примечание''': учтите, что все обрабатываемые правилами тексты чувствительны к регистру. То есть, письмо с текстом "Распоряжение" не попадет под действие правила, в условии которого указан текст "распоряжение". Для того, чтобы письмо отрабатывалось в обоих случаях, Вы должны будете создать отдельное правило для каждого из них.


== Важно ==
*Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут [[Наложение правил обработки писем | накладываться по определенному алгоритму]].
*Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в [[Автоматические сценарии | автоматических сценариях]]. До этого момента действовал [[Создание и редактирование правил (вариант до 2019 года) | старый вариант]], работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.


== Возможные действия ==


'''Важно:''' На текущий момент мы рекомендуем использовать добавление набора действий:
== Полезные ссылки ==
 
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019-novaya-iteraciya/ Правила обработки почты 2019 — Новая итерация] (есть пример правила для разбора письма-заказа с сайта)
https://p.pfx.so/pf/Bo/zhkE52.jpg
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019/ Правила обработки почты 2019]
 
*[https://planfix.com/ru/blog/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для почты: Набор действий]
Этот способ позволяет использовать для работы правил весь функционал, накопленный в автоматических сценариях. Подробнее об этом: [https://planfix.com/ru/blog/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для почты: Набор действий].
 
Описанный подход в работе правил обработки почты начал функционировать в 2019 году. До этого момента действовал [[Создание и редактирование правил (вариант до 2019 года) | старый вариант]], работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов будет ограничена.
 
 
Ниже в этом разделе предоставлена информация о действиях, доступных до появления наборов:
*[[Выбрать проект из списка]]
*[[Подобрать проект по слову за меткой]]
*[[Добавить исполнителя]]
*[[Добавить к описанию задачи]]
*[[Подобрать исполнителя по слову за меткой]]
*[[Выбрать постановщика]]
*[[Установить дату начала задачи]]
*[[Установить дату конца задачи]]
*[[Удалить слово с меткой]]
*[[Удалить всё, начиная с метки]]
*[[Не создавать задачу]]




== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Правила создания задач по e-mail]]
*[[Правила создания задач по e-mail]]

Текущая версия от 09:42, 14 августа 2024

Создание правила обработки email вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов внутри виртуального email-адреса (а также адреса проекта и внутреннего адреса сотрудника):

79dzAl.png


Окно создания правила выглядит следующим образом:

4jMcMC.png


Общий алгоритм работы правила

При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:

  • Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
  • Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
  • Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
  • Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.


Окно правила обработки почты

Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:


Логирование версий правил

При изменении правил обработки почты предыдущие версии сохраняются. Для того, чтобы увидеть другие версии, кликните по дате последнего изменения параметров правила:

IFy1e7.png


Важно

  • Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут накладываться по определенному алгоритму.
  • Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в автоматических сценариях. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.


Полезные ссылки


Перейти

Источник — http://planfix.com/ru/help/index.php?title=Создание_и_редактирование_правил&oldid=46484