Создание задачи по итогам звонка: различия между версиями
Материал из Planfix
Geroczka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
Вы можете не только выбрать одну из существующих в системе задач, но и создать новую – например, если это был первый звонок от нового клиента, который требует дальнейшей проработки: | Вы можете не только выбрать одну из существующих в системе задач, но и создать новую – например, если это был первый звонок от нового клиента, который требует дальнейшей проработки: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
https://p.pfx.so/pf/kE/t7fLhY.png | |||
При нажатии на кнопку "Новая задача" выберите в какой роли контакт будет в ней выступать, исполнителя или контрагента: | |||
https://p.pfx.so/pf/eM/BAgXZe.png | |||
Текущая версия от 15:29, 21 августа 2019
После окончания звонка, ПланФикс записывает информацию о нем в карточку контакта.
Помимо этого, вы можете выбрать задачу, в которой будет размещена ссылка на запись разговора и запись аналитики Звонок.
Вы можете не только выбрать одну из существующих в системе задач, но и создать новую – например, если это был первый звонок от нового клиента, который требует дальнейшей проработки:
При нажатии на кнопку "Новая задача" выберите в какой роли контакт будет в ней выступать, исполнителя или контрагента:
