Как создать новый отчет?: различия между версиями

Текущая версия от 08:56, 29 июня 2023

В разделе Отчеты:

Выберите пункт меню «Отчеты» и нажмите на панели задач кнопку «Новый отчет»:

или

Выберите пункт меню «Отчеты», выделите имеющийся отчет, на основании которого хотите сделать свой, и нажмите на панели задач кнопку «Сделать копию»:

Вы перейдете в режим Мастера отчетов, который поможет создать или отредактировать отчет. Мастер отчетов проведет вас по шагам:

Перейти

Отчеты

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-В разделе "Отчеты" выберите группу, в которой хотите создать новой отчет. Нажмите на панели задач кнопку "Добавить новый отчет".
+{{#seo:
+|title=Как создать новый отчет?
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, отчеты
+|description=создание отчета
+}}
+В разделе [[Отчеты]]:
+*Выберите пункт меню «Отчеты» и нажмите на панели задач кнопку «Новый отчет»:
-В появившемся окне задайте имя нового отчета и добавьте столбцы, которые будут в нем выводиться.
+https://p.pfx.so/pf/dh/FppmKC.png
-В каждом столбце необходимо указать:
-*заголовок столбца
-*какие данные будут выводиться в этом столбце
-*что будет выводиться в нем при группировке данных
-Также к каждому столбцу можно добавить промежуточные и конечные итоги. Это актуально для столбцов с цифровыми данными.
+или
+*Выберите пункт меню «Отчеты», выделите имеющийся отчет, на основании которого хотите сделать свой, и нажмите на панели задач кнопку «Сделать копию»:
+https://p.pfx.so/pf/gb/shFmtv.png
-== Типы данных в отчете ==
-Для создания удобного отчета важно понимать, что в нем будет выводиться только та информация, которую Вы или сотрудники Вашего аккаунта вводят в различных задачах с помощью действий. Это могут быть простые действия-комментарии, но чаще всего отчеты используют для отображения действий, содержащих аналитику. В отчете Вы указываете, какие именно данные из аналитики, действий, задач и проектов будут выводиться.
+Вы перейдете в режим Мастера отчетов, который поможет создать или отредактировать отчет. Мастер отчетов проведет вас по шагам:
-В каждом столбце может выводиться один из следующих типов данных:
+*[[Отчеты: Общая информация | Шаг 1: Общая информация]]
-*'''Дата действия''' - выводится дата создания действия. Если нужна другая дата, содержащаяся в аналитике, следует использовать тип данных "Аналитика".
+*[[Отчеты: Параметры отбора | Шаг 2: Параметры отбора]]
-*'''Сотрудник''' - будет предложено выбрать один из доступных реквизитов сотрудника (ФИО, пол, телефон, дата рождения и т.п.)
+*[[Отчеты: Вид отчета | Шаг 3: Вид отчета]]
-*'''Задача''' - по Вашему выбору, будет выводиться название, статус или номер задачи, в которой введено действие.
+*[[Отчеты: Графики в отчетах | Шаг 4: Графики в отчетах]]
-*'''Проект''' - будет выведено название проекта, к которому относятся задача и действие.
+*[[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам? | Шаг 5: Управление доступом]]
-*'''Клиент''' - будет выведено название клиента, к которому относится задача.
-*'''Аналитика''' - Вы сможете выбрать любое поле любой аналитики и оно будет выводиться в этом столбце.
-*'''Формула''' - используется для простых подсчетов в отчете. Допустимые операции описаны в разделе [[Формулы]].
 == Перейти ==
 *[[Отчеты]]