Просмотр кода страницы Инструкция по настройке конфигурации Учет услуг

{{#seo:
|title=Инструкция по настройке конфигурации Учет услуг
|titlemode=append
|keywords=планфикс, конфигурация, настройка, Выставление счетов, закрытие актов, счет, акт, отчет по услугам
|description=Инструкция по настройке конфигурации Учет услуг
}}
Сразу после установки [[Учет услуг выставление счетов закрытие актов отчеты | конфигурация]] должна быть настроена для использования в вашей компании. Для этого внимательно пройдите по всем описанным ниже шагам. Настройки должен выполнить администратор аккаунта, т.к. большая часть действий требует соответствующих прав.


== Этапы настройки ==
*[[#Шаг 1: Заполнение справочника «Услуги» |Шаг 1: Заполнение справочника «Услуги»]]
*[[#Шаг 2: Корректировка формы документов |Шаг 2: Корректировка формы документов]]
*[[#Шаг 3: Добавление изображений печати и подписи |Шаг 3: Добавление изображений печати и подписи]]


== Шаг 1: Заполнение справочника «Услуги» ==
Для начала вам необходимо добавить в справочник '''Услуги''' наименования стандартных для вашей деятельности услуг: 

*Перейдите в справочник по пути '''Главное меню''' — '''Справочники''' — '''Услуги''':

https://p.pfx.so/pf/KF/sGqIgu.png


*Удалите записи, которые добавлены в него по умолчанию для примера.
*Добавьте записи с названиями услуг, оказываемых вашей организацией.


'''Примечания:'''
*Если услуг много, распределите их внутри справочника по группам.
*вы можете добавлять в справочник не только услуги, но и товары.


== Шаг 2: Корректировка формы документов ==
Шаблоны документов для печати счетов и актов, входящие в состав конфигурации, содержат данные условной компании. Их необходимо заменить на реальные данные вашей организации:

*Перейдите в раздел '''Документы''' — '''Шаблоны документов''':

https://p.pfx.so/pf/OS/IWQkW9.png


*Определитесь с формой счета и акта, которую вы будете использовать (в состав конфигурации входят варианты с НДС и без НДС).
*Скачайте нужный файл шаблона.
*Откройте его в MS Word.
*Отредактируйте данные в шапке и подписи (название организации, реквизиты, ФИО руководителей, можно добавить логотип и т.п.).
*Если ваша организация работает с НДС, и вы выбрали соответствующий документ, проверьте расчет НДС под табличной частью документа и вносите при необходимости коррективы в формулу.
*Сохраните изменения в файле.
*Загрузите новую версию файла в Шаблоны документов:

https://p.pfx.so/pf/6C/tuq44x.jpg


Повторите аналогичные операции для тех файлов, которые планируете использовать.


'''Примечания:'''
*В состав конфигурации входит несколько вариантов файлов для счетов и шаблонов. Откорректируйте только те из них, которые соответствуют используемому вами варианту налогообложения, а остальные удалите, чтобы упростить выбор из списка шаблонов в текущей работе. Оставшиеся документы можно для удобства назвать «Счет №» и «Акт №».
*Все документы представлены в двух вариантах, с печатью и без. Если вы планируете отправлять счета и акты в электронном виде, удобнее использовать варианты шаблонов с печатью и вносить изменения в них. Вы также можете подготовить для использования оба варианта, с печатью и без, и выбирать нужный в каждом конкретном случае.
*При редактировании будьте внимательны и не повредите содержимое ячеек, содержащих [[Переменные в шаблонах документов | переменные ПланФикса]] (они заключены в двойные фигурные скобки). Если это произойдет, в итоговом документе будут отсутствовать или неверно выводиться данные.
*В случае, если файл поврежден или по какой-то причине нужно вернуться к первоначальной версии файла, зайдите в Документы — Шаблоны документов, затем в нужный шаблон и, находясь в режиме его просмотра, выберите на панели справа опцию «История версий». В появившемся списке выберите нужную версию файла и скачайте её. С файлом можно заново произвести необходимые манипуляции и загрузить в Шаблоны документов, как это описано выше.


== Шаг 3: Добавление изображений печати и подписи ==
Это необязательный шаг, его нужно проходить только если вы планируете использовать шаблоны документов с печатью и подписью. В этом случае вам необходимо подготовить отсканированные изображения печати организации и подписи руководителя и загрузить их в ПланФикс:

*Перейдите в раздел '''Управление аккаунтом''' — '''Настраиваемые поля''' — '''Общие поля''':

https://p.pfx.so/pf/5Y/Zqtkrj.png


*Зайдите в поле «Печать»:

https://p.pfx.so/pf/ej/0oVeQl.png


*Добавьте в него файл с изображением печати вашей организации:

https://p.pfx.so/pf/pe/7uIk4T.png


Затем повторите эту процедуру для общего поля «Подпись» и загрузите в него изображение подписи руководителя или ответственного лица организации, от имени которого будут подписываться документы.

'''Примечания:'''
*Для лучшего качества мы рекомендуем использовать файлы формата PNG  с изображением на прозрачном фоне.
*Если вам потребуется добавить в документ дополнительные изображения, например подпись главного бухгалтера или разные подписи для разных документов, воспользуйтесь [[Печать и подпись в шаблонах документов | этой инструкцией]].


После того, как справочник услуг настроен и шаблоны документов приведены в соответствие с реальными данными вашей организации, можно приступать к [[Работа в конфигурации Учет услуг  | работе]].


== Перейти ==
*[[Учет услуг выставление счетов закрытие актов отчеты | Конфигурация Учет услуг]]
*[[Конфигурации]]