Просмотр кода страницы Импорт задач

{{#seo:
|title=Импорт задач
|titlemode=append
|keywords=планфикс, задачи, импорт
|description=Импорт задач
}}
Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе [[Задачи]]:

https://p.pfx.so/pf/Vd/vzJn2y.png


*поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx, а также Microsoft Project.


*после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. При этом, '''если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в ПланФиксе, сопоставление происходит автоматически''' - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную.


https://p.pfx.so/pf/gi/67EJqO.png


*для корректного импорта данных в [[Пользовательские поля задачи | пользовательские поля задач]] необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля.


https://p.pfx.so/pf/tr/B3GQRe.png


*если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе '''Контрагент''' или '''Проект''', в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить [[импорт контактов]].


*при заполнении реквизитов '''Исполнитель''', '''Участник''', '''Аудитор''' будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле.


* при импорте есть возможность контролировать дублирование задач: 
**'''считать все задачи новыми''': создаются новые задачи без контроля дублей;
**'''игнорировать существующие задачи''': ПланФикс не создаст задачу если обнаружит совпадение по указанному полю;
**'''обновлять данные существующих задач при импорте''': ПланФикс обновит данные задачи если обнаружит совпадение по указанному полю.


https://p.pfx.so/pf/67/ZAz2rt.png



*ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк.


== Полезный совет ==
*При импорте в поля, содержащие дату и время:
**для типа [[Дата]] данные должны быть представлены в формате: '''дд-мм-гггг''' 
**для типа [[Дата и время]] данные должны быть представлены в формате '''дд-мм-гггг мм:чч''' 
**номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
**вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш). 
*Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8 '''
*Увидеть только что импортированные задачи можно, сделав новый [[Фильтры задач | фильтр]] по условию '''Дата создания задачи = Сегодня'''


== Перейти ==
*[[Задачи]]