Просмотр кода страницы Шаблоны документов в CRM: Управление сделками

{{#seo:
|title=Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками
|titlemode=append
|keywords=планфикс, конфигурации, Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками
|description=Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками
}}
'''Шаблон документа''' — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про [[Шаблоны документов |шаблоны документов]].

*Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве:

https://p.pfx.so/pf/Uu/rTJrGQ.png


*По пути '''Документы''' — '''Шаблоны документов''':

https://p.pfx.so/pf/qs/JMRfwT.png


В конфигурации CRM: Управление сделками используется 3 шаблона документов:

*'''Договор''' - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры.
*'''КП''' - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения.
*'''Счет''' - шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату.


== Перейти ==
*[[CRM: Управление сделками]]
*[[Конфигурации]]