Просмотр кода страницы Защита от дублирования контактов

{{#seo:
|title=Защита от дублирования контактов
|titlemode=append
|keywords=планфикс, контакты, дубли контактов, защита от дублей
|description=Защита от дублирования контактов
}}

Дубли [[Контакты | контактов]] — это одна из распространенных проблем в CRM, которая выражается в присутствии в списке контактов с несколькими карточками и пересекающейся информацией, которые соответствуют одному человеку или компании. Для защиты от дублирования контактов в ПланФиксе используется несколько механизмов.


== Уникальность по электронной почте ==
ПланФикс не разрешит добавить контакт или компанию с электронной почтой, которая уже используется в аккаунте. При этом учитываются как email-адреса контактов и компаний, так и электронная почта сотрудников. При попытке добавить контакт с адресом электронной почты, который уже используется в ПланФиксе, система выдаст соответствующее сообщение:
https://p.pfx.so/pf/Ye/Zq9eFP.png


== Проверка уникальности по имени ==
При вводе имени и фамилии контакта, ПланФикс в фоновом режиме ищет совпадения вводимых данных с уже добавленными в систему контактами. Если совпадение найдено, появится указатель со ссылкой на него:
https://p.pfx.so/pf/5B/qJ4tg7.png


Кликнув на ссылку, можно просмотреть данные найденного контакта и решить, нужно ли добавлять новый.

Проверка совпадения по имени, отчеству и фамилии работает следующим образом:
*если при создании нового контакта вводится имя при пустых полях "Отчество" и "Фамилия", то ищется совпадение по части слова. 
:'''Пример''': в системе есть контакт Максим Иванов, вы добавляете новый контакт и набираете в поле "Имя" Макс, система находит совпадение и информирует вас об этом.
*если вы вводите значение в поле "Отчество" или "Фамилия" и при этом остальные два поля ФИО не заполнены, то система ищет полное совпадение. 
:'''Пример''': в системе есть контакт Наталья Петрова, вы при создании нового контакта указываете фамилию Петров, система не будет считать это совпадением;
*если информация вводится сразу в несколько полей ФИО, дубликат ищется сразу по всем заполненным полям. При этом поиск по имени выполняется по части слова, а поиск по отчеству и фамилии учитывает только полные совпадения.
:'''Пример''': в системе есть контакт Максим Иванов, вы добавляете контакт Макс Иванов, система находит совпадение и информирует вас об этом.
:'''Пример''': в системе есть контакт Наталья Петрова, вы добавляете контакт Татьяна Петрова, система не будет считать это совпадением;
:'''Пример''': в системе есть контакт Наталья Петрова, вы добавляете контакт Наталья Сергеевна Петрова, система отметит его как возможный дубль и выдаст сообщение об этом.


== Проверка уникальности по номеру телефона ==
Как и в случае с именем, при вводе номера телефона, ПланФикс в фоновом режиме ищет совпадения вводимых данных с уже добавленными в систему контактами. Если совпадение найдено, появится указатель со ссылкой на него:
https://p.pfx.so/pf/3u/Z9DikW.png


Кликнув на ссылку, можно просмотреть данные найденного контакта и решить, нужно ли добавлять новый.


== Важно ==
*ПланФикс не разрешит вам добавить контакт с уже существующим в системе адресом электронной почты, т.к. этот адрес может использоваться для переписки с контактом и/или его доступа в систему. Исключение: [[импорт контактов]] с опцией '''Считать все контакты новыми''', при которой наличие совпадений в существующей базе контактов не проверяется.
*Во всех других случаях — при совпадении имени, телефона и т.п. — система предупредит вас о возможных дублях, но оставит решение за вами.
*Если в ПланФиксе оказались дубли контактов, вы можете [[Объединение контактов | объединить их в один контакт]]. При этом данные по этим контактам, накопленные в системе, также будут объединены.


== Перейти ==
*[[Контакты]]