Просмотр кода страницы Быстрое создание контрагента в задаче

{{#seo:
|title=Быстрое создание контрагента в задаче
|titlemode=append
|keywords=планфикс,контрагент, задача, шаблон задачи, шаблон контрагента, настройки
|description=Быстрое создание контрагента в задаче
}}

В [[Задачи | задаче]] есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету" — вы добавляете нового клиента прямо в процессе ввода данных его заказа:


https://p.pfx.so/pf/Ie/atSsuw.png


При нажатии на пиктограмму '''Плюс''' появляется окно создания нового [[Контакты | контакта]] (компании или физического лица):


https://p.pfx.so/pf/ei/dvduQR.png


В нем можно указать известные вам реквизиты контакта и сохранить его. Минимально необходимо указать название компании / ФИО контакта. После сохранения данных, созданный контакт будет выбран в качестве контрагента создаваемой задачи.


== Полезно ==
*По умолчанию, при нажатии на пиктограмму '''Плюс''' открывается окно создания нового контрагента по шаблону компании. В [[Шаблоны задач | шаблоне задачи]] вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче:


https://p.pfx.so/pf/OK/hgOf5N.png


:Например, указав в шаблоне задачи шаблон контрагента '''Шаблон контакта''', вы упростите добавление новых клиентов в процессе создания задач (заказов, заявок), если ваша компания работает с клиентами - физическими лицами.


== Перейти ==
*[[Контрагент]]
*[[Шаблоны задач]]
*[[Описание возможностей]]