Șabloane de contact: Diferență între versiuni
De la Planfix
(Pagină nouă: Companiile și Contactele sunt create folosind șabloane. Pentru a adăuga câmpuri noi pentru Companie sau Contact, trebuie să le adăugați în șablonul corespunzător. Câmpurile adăugate într-un șablon vor apărea automat în toate Companiile și Contactele create cu acel șablon. == Mergeți La == *Contacte *Descrierea caracteristicilor) |
Fără descriere a modificării |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Șabloane de contacte | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=planfix, șabloane contact, contact | |||
|description=Șabloane de contacte, șabloane de companii, șablon, contact, companie | |||
}} | |||
În Planfix, un contact este orice companie sau persoană cu care lucrați. Pentru confort, contactele sunt clasificate fie ca '''Companii''' (de regulă persoane juridice), fie ca '''Contacte''' (de obicei persoane fizice). | |||
Contactele și companiile sunt create folosind șabloane: | |||
==Șabloane de sistem== | |||
Un șablon de sistem este un șablon implicit disponibil tuturor utilizatorilor contului și nu poate fi șters. Șabloanele de sistem sunt marcate corespunzător în lista de șabloane: | |||
<pre> | |||
Șablon contact (sistem) | |||
Șablon companie (sistem) | |||
</pre> | |||
==Crearea unui șablon de contact== | |||
*Puteți crea un șablon personalizat de contact accesând '''Contacte''' — '''Șabloane''' — '''Șablon nou de contact''': | |||
*În mod similar, puteți crea un șablon de companie accesând '''Contacte''' — '''Șabloane''' — '''Șablon nou de companie'''. | |||
Puteți transforma oricând un șablon de contact sau companie în șablon de sistem. Pentru aceasta, selectați șablonul dorit din listă și faceți clic pe butonul '''Transformare în șablon de sistem'''. | |||
== Mergeți | ==Important== | ||
*Puteți [[How do I add a new field to a contact card|adăuga]] câmpuri noi (detalii) la orice șablon de contact sau companie. Aceste câmpuri vor fi afișate automat în toate '''Companiile''' sau '''Contactele''' create cu acel șablon. | |||
*Planfix permite multiple șabloane pentru contacte și companii, fiecare cu propriile câmpuri. De exemplu, puteți crea un șablon de companie „Furnizori” cu un câmp care specifică categoriile de produse. În acest fel, doar informațiile relevante sunt stocate în fiecare fișă de companie, iar câmpurile inutile sunt evitate pentru alte tipuri de fișe. | |||
== Mergeți la == | |||
*[[Șablon de contact implicit]] | |||
*[[Contacte]] | *[[Contacte]] | ||
*[[Descrierea caracteristicilor]] | *[[Descrierea caracteristicilor]] | ||
Versiunea curentă din 2 decembrie 2025 13:50
În Planfix, un contact este orice companie sau persoană cu care lucrați. Pentru confort, contactele sunt clasificate fie ca Companii (de regulă persoane juridice), fie ca Contacte (de obicei persoane fizice).
Contactele și companiile sunt create folosind șabloane:
Șabloane de sistem
Un șablon de sistem este un șablon implicit disponibil tuturor utilizatorilor contului și nu poate fi șters. Șabloanele de sistem sunt marcate corespunzător în lista de șabloane:
Șablon contact (sistem) Șablon companie (sistem)
Crearea unui șablon de contact
- Puteți crea un șablon personalizat de contact accesând Contacte — Șabloane — Șablon nou de contact:
- În mod similar, puteți crea un șablon de companie accesând Contacte — Șabloane — Șablon nou de companie.
Puteți transforma oricând un șablon de contact sau companie în șablon de sistem. Pentru aceasta, selectați șablonul dorit din listă și faceți clic pe butonul Transformare în șablon de sistem.
Important
- Puteți adăuga câmpuri noi (detalii) la orice șablon de contact sau companie. Aceste câmpuri vor fi afișate automat în toate Companiile sau Contactele create cu acel șablon.
- Planfix permite multiple șabloane pentru contacte și companii, fiecare cu propriile câmpuri. De exemplu, puteți crea un șablon de companie „Furnizori” cu un câmp care specifică categoriile de produse. În acest fel, doar informațiile relevante sunt stocate în fiecare fișă de companie, iar câmpurile inutile sunt evitate pentru alte tipuri de fișe.