Import z Trello do Planfix
Z Planfix
Trello to narzędzie wizualne do zarządzania pracą zespołową. Jeśli wolisz większą swobodę i automatyzację, możesz przenieść swoją pracę do Planfix. W sekcji Integracje dostępny jest import danych z innych usług, umożliwiający wygodną i szybką migrację.
Aby rozpocząć import, przejdź do Zarządzanie kontem — Integracje — Import danych z innych usług:
- Wybierz "Trello". Otworzy się okno ustawień importu, w którym trzeba podać token autoryzacyjny. Możesz go uzyskać przez specjalny link:
- Po kliknięciu linku otworzy się okienko pop-up. Możliwe, że Twoja przeglądarka blokuje takie okna. Zezwól na nie i powtórz czynność, jeśli za pierwszym razem nie zadziałało.
- Zezwól Planfix na dostęp do Twojego konta Trello:
- Token autoryzacyjny zostanie dodany automatycznie:
- W ostatnim kroku wybierz board, który chcesz zaimportować do Planfix:
- Po zakończeniu importu zobaczysz odpowiadający mu Planer w Planfix:
Ważne
- Dla zadań z Trello w Planfix tworzony jest nowy proces: "Trello - Nazwa boardu"
- Tworzone są Statusy o nazwach odpowiadających kolumnom w Trello. Jeśli istnieje już Status o tej samej nazwie, zostanie on użyty.
- Nowy proces ma systemowy status "Wersja robocza" oraz statusy z boardu Trello. Przejścia są dostępne ze wszystkich statusów dla Osoby przypisującej, Audytorów i Osób odpowiedzialnych.
- Dla nowego procesu tworzony jest Planer.
- Karty z Trello są importowane jako Zadania.
- Uczestnicy są importowani jako Kontakty z podstawowym dostępem do Planfix (ograniczony dostęp poprzez konto osobiste), lub używane są wcześniej utworzone kontakty. Wyszukiwanie istniejącego kontaktu odbywa się po adresie email podanym w koncie Trello, pod warunkiem że posiadacz tokenu autoryzacyjnego ma do niego dostęp w Trello. Jeśli email jest dostępny, ale nie znaleziono go w Planfix, zostanie utworzony nowy kontakt z podstawowym dostępem. Użyty zostanie wcześniej utworzony kontakt, jeżeli taki email zostanie znaleziony.
- Do tworzenia zadań i kontaktów w Planfix używane są standardowe szablony systemowe.
- Do Zadania w Planfix importowane są tylko opis i inne systemowe pola karty Trello. Import pól niestandardowych zostanie rozważony i wdrożony w kolejnej iteracji, jeśli pojawią się takie żądania importu.
- Do Zadania zostaną również zaimportowane pliki załączone do karty Trello, listy kontrolne oraz komentarze.
- Po zakończeniu importu utworzony Planer otworzy się automatycznie.
- Token autoryzacyjny zostanie zapisany w Planfix, aby umożliwić wygodny i szybki start kolejnego importu. Token jest dostępny tylko dla osoby, która go zapisała.