Podstawowe akcje Planfix
Gdzie zobaczyć listę swoich zadań
- Sekcja Planer: Po zalogowaniu do Planfix trafiasz do Podsumowania Planera, gdzie możesz zobaczyć swoje zadania według dni, łatwo ustawić zadania na potrzebny dzień/godzinę oraz delegować zadania.
- Sekcja Zadania:
- Skrzynka odbiorcza - zadania przypisane do Ciebie
- Wysłane - zadania, które przypisałeś
- Sekcja Projekty:
- Możesz zobaczyć zadania w ramach konkretnych projektów
Akceptowanie zadania
Zadania będą Ci przypisywane. Każde zadanie trzeba zaakceptować:
- Jeśli otrzymasz e‑mail o nowym zadaniu, możesz kliknąć Accept bezpośrednio w wiadomości
- Jeśli jesteś w Planfix:
- zobaczysz nowe zdarzenie w swojej Aktywności Kronika (pierwsza lista w Podsumowaniu Planera) — otwórz zadanie i kliknij Accept;
- lub możesz przejść do sekcji Zadania - Skrzynka odbiorcza - Nowe, odnaleźć nowe zadanie i kliknąć przycisk Accept
Omawianie zadania
Jeśli otrzymałeś zadanie, które wymaga omówienia, dyskusja powinna odbywać się w Planfix przez dodawanie akcji do karty zadania. Istnieje wiele sposobów dodawania akcji. Najczęściej robi się to w następujący sposób:
- Chronologia aktywności w Podsumowaniu Planera: kliknij na nazwę zadania na liście; zobaczysz całą aktywność i komentarze związane z zadaniem. Napisz swój komentarz (pytanie, wyjaśnienie itp.) w dedykowanym polu u góry wątku komentarzy. Wybierz uczestników zadania, którzy mają zobaczyć Twoją wiadomość, z listy znajdującej się nad polem komentarza. Kliknij Add — Twój komentarz pojawi się w wątku. Wybrani uczestnicy otrzymają powiadomienie.
- Sekcja Zadania: znajdź potrzebne zadanie: przejdź do niego, a zobaczysz wszystkie akcje i komentarze dodane do zadania. Postępuj jak powyżej. Ważne: musisz wybrać osoby, które powinny otrzymać informację o Twoim komentarzu, w przeciwnym razie nie dostaną powiadomienia.
- Przez e‑mail: jeśli odpowiesz na e‑mail z Planfix zawierający powiadomienie o nowym zadaniu lub akcji, Twoja odpowiedź zostanie dodana do zadania jako komentarz. Ci sami uczestnicy zadania, którzy otrzymali powiadomienie o zadaniu lub komentarzu, który komentujesz, otrzymają powiadomienie o Twoim komentarzu. Możesz używać tej metody do komunikacji w sprawie zadania bez konieczności logowania się na stronę Planfix.
Dodatkowe akcje
Wszystkie prace nad zadaniem dokumentowane są przez akcje w karcie zadania. Na przykład:
- Dodawanie pliku: Nowa akcja - kliknij ikonę spinacza:
- Dodawanie przypomnienia: Nowa akcja - kliknij ikonę dzwonka:
- Dodawanie znacznika danych: Nowa akcja - kliknij ikonę znacznika danych:
Zaawansowane opcje dodawania akcji pojawiają się podczas dodawania komentarza:
Pamiętaj: dodanie akcji do zadania to najlepszy sposób, żeby pokazać, że nad nim pracujesz.
Gdy zadanie jest gotowe do sprawdzenia
Samo zakończenie pracy nad zadaniem nie wystarcza; musisz powiadomić osobę przypisującą. W tym celu:
- wejdź do zadania, dodaj nową akcję do niego (zob. poprzednią sekcję)
- wybierz Nowy status w akcji: Ready for review
- zapisz akcję
Osoba przypisująca otrzyma powiadomienie, że ukończyłeś zadanie, i będzie mogła je sprawdzić i zakończyć. Jeśli osoba przypisująca uzna, że zadanie zostało wykonane niepoprawnie, zmieni jego status z powrotem na In progress i poinformuje Cię, co trzeba poprawić.