Agent AI — Interviewer
Z Planfix
Interviewer — to AI-agent, który automatycznie przeprowadza ankiety z klientami i partnerami. Prowadzi dialog w ramach zadania, zadaje uprzednio skonfigurowane pytania i zapisuje odpowiedzi w polach zadania lub kontaktu.
Możliwości
- Zadawanie klientom sekwencji pytań w formie rozmowy.
- Zapisywanie odpowiedzi w wybranych polach zadania lub kontaktu.
- Angażowanie przełożonego do rozmowy po zakończeniu ankiety albo w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.
- Działanie automatyczne po utworzeniu nowego zgłoszenia lub ręczne — gdy pracownik uruchomi agenta w odpowiednim momencie.
Przydatne, gdy:
- Twój proces obejmuje ankiety lub kwestionariusze.
- Potrzebujesz zebrać dane kontaktowe lub dodatkowe informacje.
- Chcesz odciążyć pracowników od powtarzalnych pytań.
- Dokładne i kompletne zbieranie danych jest istotne.
Jak skonfigurować
- Przejdź do Pracownicy — Roboty.
- Wybierz istniejącego robota lub utwórz nowego.
- Włącz opcję AI Agent.
- Wybierz typ agenta — Interviewer.
- Określ, gdzie zapisywać dane (pola zadania lub pola kontaktu).
- Zdefiniuj, których pracowników zaangażować po przeprowadzeniu ankiety i kiedy powiadomić przełożonego, jeśli klient nie odpowiada.
- W ustawieniach zaawansowanych ustaw frazę rozpoczynającą i wiadomości kończące dialog, jeśli to konieczne.
- Opcjonalnie dodaj instrukcje w specjalnym polu dotyczące zachowania agenta (ton, uprzejmość, użycie emotikon itp.).
- Dodaj agenta do zadania jako uczestnika lub osobę odpowiedzialną na odpowiednim etapie komunikacji z klientem.
- Jeśli agent ma dołączać do zadań automatycznie, dodaj go do Obiektu używanego dla przychodzących zgłoszeń.
Przykład
Klient wysyła wiadomość — Interviewer dołącza do rozmowy automatycznie. Agent zadaje kluczowe pytania, zapisuje odpowiedzi w wcześniej zdefiniowanych polach i przekazuje zadanie do przełożonego. Przełożony otrzymuje wszystkie dane klienta i może skupić się na doprowadzeniu sprawy do końca.
Ważne
- Agent nie duplikuje pytań ani nie narzuca się. Jeśli komunikacja zastygnie, łączy pracownika-human.
- Interviewer może działać automatycznie przy tworzeniu zgłoszenia lub ręcznie w dowolnym momencie rozmowy.
- Możesz skonfigurować ton i styl agenta tak, aby odpowiadały standardom marki i komunikacji firmy.