Powiązywanie kontaktów z zadaniami
Każdy kontakt może być albo kontrahentem, albo uczestnikiem w zadaniu:
*Kontrahent — osoba lub firma, która jest odbiorcą zadania (klient, wykonawca itp.) *Uczestnik — kontakt pełniący rolę w zadaniu (assignee, participant, assigner, auditor itp.)
Karty kontaktów zawierają dwa ustawienia, które regulują możliwość, by kontakt był kontrahentem lub uczestnikiem:
Wpływają one na to, czy kontakt jest wyświetlany na listach kontrahentów i uczestników zadania.
Wyświetlanie zadań w kartach kontaktów
Na głównym ekranie karty kontaktu wyświetlane są zadania powiązane z tym kontaktem:
Jeżeli zadań jest dużo, na głównym ekranie pokazana będzie tylko ich część, a w nagłówku listy pojawi się link przenoszący do pełnej listy zadań. Lista ta jest również wyświetlana w dodatkowym panelu „Zadania” w karcie kontaktu (1):
W tym panelu możesz również przełączać się między standardowymi filtrami zadań powiązanych z kontaktem (2) oraz zobaczyć listę zadań, w których kontakt pełni inną rolę.