Zestawy pól niestandardowych
Z Planfix
Dla wygody, konfigurowalne pola zadań w planach Business i Corporation są łączone w Zestawy pól.
Każde konto ma domyślny Główny zestaw pól.
Zalecamy stosowanie się do następujących zasad:
- W głównym zestawie przechowuj pola, które mogą być używane w różnych procesach biznesowych.
- W oddzielnym zestawie przechowuj pola używane w jednym procesie biznesowym.
Główny zestaw wystarcza w większości kont, a wszystkie typy pól można w nim utworzyć.
Tworzenie zestawu pól
Tworzenie zestawu odbywa się w Zarządzanie kontem — Konfigurowalne pola zadań — Pola zadań — Nowy zestaw pól
- Utworzony zestaw wygląda jak folder:
- Po utworzeniu zestawu możesz tworzyć w nim nowe pola bezpośrednio:
- Możesz także szybko wybrać lub utworzyć zestaw bezpośrednio w interfejsie tworzenia pola:
<!-https://s.pfx.so/pf/W5/a5ydHr.png->
Przenoszenie pól między zestawami
- Pola można przenosić między zestawami pól. W tym celu wybierz pole i kliknij przycisk Przenieś do zestawu pól w górnym menu.
Ograniczenia zestawów pól
- Zestawy pól tworzone są oddzielnie dla każdej encji — zestawy pól dla zadania, kontakty, projekty.
- Maksymalna liczba pól w zestawie to 150. Rzeczywista liczba dla każdego zestawu zależy od typu zawartych w nim pól i może być niższa.
- W szablonie (na przykład w szablonie zadania) można używać tylko pól z głównego zestawu i jednego dodatkowego zestawu pól. Dlatego maksymalna możliwa liczba konfigurowalnych pól w szablonie to do 300 (do 150 z głównego + do 150 z dodatkowego zestawu). Jednak to plan określa łączną liczbę pól w koncie.
- Pola można przenosić do innego zestawu pod warunkiem spełnienia poprzedniego punktu. Oznacza to, że przeniesienie jest możliwe tylko wtedy, gdy istniejące zadania i szablony zawierają pola z głównego zestawu + nie więcej niż z jednego dodatkowego zestawu pól.
- Zestawy pól są dostępne tylko w planach "Business" i "Corporation".
- System nie pozwala na masowe przenoszenie kilku pól do jednego zestawu, ponieważ można zaznaczyć wiele pól jednocześnie, wśród których mogą być takie, które już występują w zadaniach razem z polami należącymi do innych zestawów. W takim przypadku lista dostępnych zestawów pól, do których można je przenieść, różni się dla tych pól, więc nie można tego zrobić masowo dla wielu pól.