Powiązywanie kontaktów z zadaniami
Każdy kontakt może być zarówno kontrahentem, jak i uczestnikiem w zadaniu:
*Kontrahent — to osoba lub firma będąca odbiorcą zadania (klient, zleceniobiorca itp.) *Uczestnik — to kontakt mający rolę w zadaniu (Osoba odpowiedzialna, Uczestnik, Osoba przypisująca, Audytor itp.)
Karty kontaktów zawierają dwa ustawienia, które regulują możliwość, by kontakt był kontrahentem lub uczestnikiem:
Wpływają one na to, czy kontakt będzie wyświetlany na listach kontrahentów i uczestników zadań.
Wyświetlanie zadań w kartach kontaktów
Na głównym ekranie karty kontaktu wyświetlane są zadania powiązane z tym kontaktem:
Jeśli zadań jest dużo, na głównym ekranie wyświetlona będzie tylko ich część — w nagłówku listy pojawi się odnośnik prowadzący do pełnej listy zadań. Lista ta jest także wyświetlana w dodatkowym panelu Zadania w karcie kontaktu (1):
W tym panelu możesz także przełączać się między standardowymi filtrami zadań kontaktu (2) oraz zobaczyć listę zadań, w których kontakt pełni inną rolę.