Grupy kontaktów
Planfix Kontakty można grupować w dowolny, wygodny sposób. Grupy mogą dotyczyć klientów, partnerów, jednorazowych współpracowników itp. Grupy kontaktów znajdują się w katalogu systemowym Grupy kontaktów, który jest dostępny dla administratorów konta:
Administratorzy mogą tworzyć nowe grupy kontaktów lub edytować istniejące:
Używanie grup kontaktów
Grupę dla kontaktu można przypisać podczas tworzenia kontaktu:
Możesz też utworzyć nową Grupę kontaktów w tym miejscu, jeśli potrzebnej nie ma na liście.
Istniejące kontakty można również dodać do grupy:
- Używając Szczegółów kontaktu:
- Poprzez operację zbiorczą:
Ważne
Nie możesz przypisać zadań w Planfix do grup kontaktów ani dodawać grup jako uczestników. Trzeba dodawać poszczególnych użytkowników pojedynczo. Wynika to z Planfix — ograniczenia dla użytkowników zewnętrznych.