Pola niestandardowe projektu: Różnice pomiędzy wersjami
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Konfigurowalne pola projektu |titlemode=append |keywords=planfix, custom fields, project |description=Konfigurowalne pola projektu }} Z Planfix możesz dodać do Projektu różne typy dodatkowych pól. Nazywamy je polami niestandardowymi lub polami użytkownika. Możesz korzystać z pól niestandardowych tak samo jak z pól standardowych: wprowadzać w nich dane, używać ich w Filtry proj…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= | |title=Pola niestandardowe projektu | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, custom fields, project | |keywords=planfix, custom fields, project | ||
|description= | |description=Pola niestandardowe projektu | ||
}} | }} | ||
Z Planfix możesz dodać do | Z Planfix możesz dodać do projektu różne [[Rodzaje pól niestandardowych| typy]] [[Pola niestandardowe| dodatkowych pól]]. Nazywamy je polami niestandardowymi lub polami użytkownika. Pola niestandardowe możesz używać tak jak zwykłych pól: wprowadzać w nich dane, stosować je w [[Filtry projektów| filtrach]], wyświetlać w [[reports]] i inne. | ||
==Nawigacja== | ==Nawigacja== | ||
*[[#Creating custom fields|Tworzenie pól niestandardowych]] | *[[#Creating custom fields|Tworzenie pól niestandardowych]] | ||
*[[#Access to custom fields|Dostęp do pól niestandardowych]] | *[[#Access to custom fields|Dostęp do pól niestandardowych]] | ||
*[[#Displaying custom fields when viewing a project|Wyświetlanie pól niestandardowych | *[[#Displaying custom fields when viewing a project|Wyświetlanie pól niestandardowych podczas przeglądania projektu]] | ||
==Tworzenie pól niestandardowych== | ==Tworzenie pól niestandardowych== | ||
Pola niestandardowe możesz tworzyć w trybie edycji [[Szablony projektów| szablonu projektu]]: | Pola niestandardowe możesz tworzyć w trybie edycji [[Szablony projektów| szablonu projektu]]: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/JR/z7h4Od.png | https://pic.planfix.ru/pf/JR/z7h4Od.png | ||
W formularzu, który otworzy się przy dodawaniu nowego pola niestandardowego, wybierz typ pola, | W formularzu, który otworzy się przy dodawaniu nowego pola niestandardowego, wybierz typ pola, wpisz nazwę i skonfiguruj dodatkowe parametry w zależności od [[Rodzaje pól niestandardowych| typu pola]]: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/n3/qLIb20.png | https://pic.planfix.ru/pf/n3/qLIb20.png | ||
Możesz też ustawić dostęp do tego pola dla | Możesz też ustawić dostęp do tego pola dla pracowników lub klientów. | ||
Utworzone pole pojawi się w sekcji '''Główny zestaw pól''' | Utworzone pole pojawi się w sekcji '''Główny zestaw pól''', która znajduje się na dole listy paneli i pól. Możesz dodać je do jednego z paneli w formularzu projektu, klikając jego nazwę na liście: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/e8/0VwQ60.png | https://pic.planfix.ru/pf/e8/0VwQ60.png | ||
lub po prostu przeciągając i upuszczając: | lub po prostu przeciągając i upuszczając je: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/yf/asd4z3.gif | https://pic.planfix.ru/pf/yf/asd4z3.gif | ||
===WAŻNE=== | ===WAŻNE=== | ||
Jeśli pole zostało utworzone wcześniej, | Jeśli pole zostało utworzone wcześniej, znajdziesz je na liście pól po lewej stronie formularza. Nie musisz tworzyć tego samego pola ponownie: pole można utworzyć raz i używać wielokrotnie, w każdym projekcie, w którym jest potrzebne. | ||
==Dostęp do pól niestandardowych== | ==Dostęp do pól niestandardowych== | ||
Dostęp do pola niestandardowego można ustawić podczas | Dostęp do pola niestandardowego można ustawić podczas tworzenia pola. Można go też zmienić później w sekcji '''Zarządzanie kontem - Pola niestandardowe'''. Dla każdego pola możesz określić, którzy pracownicy lub klienci (zewnętrzni kontrahenci z dostępem do Planfix) mogą widzieć i edytować pole: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/UA/6laA0F.png | https://pic.planfix.ru/pf/UA/6laA0F.png | ||
Są dwa podstawowe sposoby | Są dwa podstawowe sposoby ustawienia dostępu: | ||
1. Możesz określić dostęp dla różnych ról w zadaniu/projekcie: | 1. Możesz określić dostęp dla różnych ról w zadaniu/projekcie: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/D9/kfV6Y3.png | https://pic.planfix.ru/pf/D9/kfV6Y3.png | ||
2. Możesz ustawić listę konkretnych użytkowników, którzy będą mieli dostęp do pola niezależnie od | 2. Możesz ustawić listę konkretnych użytkowników, którzy będą mieli dostęp do pola niezależnie od swojej roli w zadaniu/projekcie: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/tt/qmBn1A.png | https://pic.planfix.ru/pf/tt/qmBn1A.png | ||
==Wyświetlanie pól niestandardowych | ==Wyświetlanie pól niestandardowych podczas przeglądania projektu== | ||
Domyślnie pola niestandardowe wyświetlane | Domyślnie pola niestandardowe są wyświetlane na zakładce '''Szczegóły projektu''': | ||
https://pic.planfix.ru/pf/T8/AtiEoK.png | https://pic.planfix.ru/pf/T8/AtiEoK.png | ||
W tej | W tej zakładce dostępna jest także edycja w miejscu, dzięki czemu możesz wypełniać pola niestandardowe bez przechodzenia do pełnego formularza edycji Projektu: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/ql/yyRfq5.png | https://pic.planfix.ru/pf/ql/yyRfq5.png | ||
Żądane pola możesz wyświetlić na głównym panelu projektu. Aby to zrobić, przeciągnij je z panelu '''Szczegóły projektu''' w szablonie projektu na główny panel karty projektu, tak jak robisz | Żądane pola możesz też wyświetlić na głównym panelu projektu. Aby to zrobić, przeciągnij je z panelu '''Szczegóły projektu''' w szablonie projektu na główny panel karty projektu, tak jak to robisz z [[Wyświetlanie konfigurowalnych pól zadania podczas jego przeglądania| konfigurowalnymi polami zadań]]. | ||
===Przydatne linki=== | ===Przydatne linki=== | ||
*[[Niestandardowe role w projekcie]] | *[[Niestandardowe role w projekcie]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:02, 6 gru 2025
Z Planfix możesz dodać do projektu różne typy dodatkowych pól. Nazywamy je polami niestandardowymi lub polami użytkownika. Pola niestandardowe możesz używać tak jak zwykłych pól: wprowadzać w nich dane, stosować je w filtrach, wyświetlać w reports i inne.
Nawigacja
- Tworzenie pól niestandardowych
- Dostęp do pól niestandardowych
- Wyświetlanie pól niestandardowych podczas przeglądania projektu
Tworzenie pól niestandardowych
Pola niestandardowe możesz tworzyć w trybie edycji szablonu projektu:
W formularzu, który otworzy się przy dodawaniu nowego pola niestandardowego, wybierz typ pola, wpisz nazwę i skonfiguruj dodatkowe parametry w zależności od typu pola:
Możesz też ustawić dostęp do tego pola dla pracowników lub klientów.
Utworzone pole pojawi się w sekcji Główny zestaw pól, która znajduje się na dole listy paneli i pól. Możesz dodać je do jednego z paneli w formularzu projektu, klikając jego nazwę na liście:
lub po prostu przeciągając i upuszczając je:
WAŻNE
Jeśli pole zostało utworzone wcześniej, znajdziesz je na liście pól po lewej stronie formularza. Nie musisz tworzyć tego samego pola ponownie: pole można utworzyć raz i używać wielokrotnie, w każdym projekcie, w którym jest potrzebne.
Dostęp do pól niestandardowych
Dostęp do pola niestandardowego można ustawić podczas tworzenia pola. Można go też zmienić później w sekcji Zarządzanie kontem - Pola niestandardowe. Dla każdego pola możesz określić, którzy pracownicy lub klienci (zewnętrzni kontrahenci z dostępem do Planfix) mogą widzieć i edytować pole:
Są dwa podstawowe sposoby ustawienia dostępu: 1. Możesz określić dostęp dla różnych ról w zadaniu/projekcie:
2. Możesz ustawić listę konkretnych użytkowników, którzy będą mieli dostęp do pola niezależnie od swojej roli w zadaniu/projekcie:
Wyświetlanie pól niestandardowych podczas przeglądania projektu
Domyślnie pola niestandardowe są wyświetlane na zakładce Szczegóły projektu:
W tej zakładce dostępna jest także edycja w miejscu, dzięki czemu możesz wypełniać pola niestandardowe bez przechodzenia do pełnego formularza edycji Projektu:
Żądane pola możesz też wyświetlić na głównym panelu projektu. Aby to zrobić, przeciągnij je z panelu Szczegóły projektu w szablonie projektu na główny panel karty projektu, tak jak to robisz z konfigurowalnymi polami zadań.
Przydatne linki