Zestawy pól niestandardowych: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|title= Zestawy pól | |title= Zestawy pól | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, pola | |keywords=planfix, konfigurowalne pola zadań, zadania, zestawy pól | ||
|description= Zestawy pól | |description= Zestawy konfigurowalnych pól | ||
}} | }} | ||
Dla wygody, [[Konfigurowalne pola zadań| | Dla wygody, [[Konfigurowalne pola zadań|konfigurowalne pola zadań]] w planach Business i Corporation są łączone w '''Zestawy pól'''. | ||
Każde konto ma domyślny '''Główny zestaw pól'''. | Każde konto ma domyślny '''Główny zestaw pól'''. | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
Zalecamy stosowanie się do następujących zasad: | Zalecamy stosowanie się do następujących zasad: | ||
*W głównym zestawie przechowuj pola, które mogą być używane w różnych procesach biznesowych. | *W głównym zestawie przechowuj pola, które mogą być używane w różnych procesach biznesowych. | ||
*W | *W oddzielnym zestawie przechowuj pola używane w jednym procesie biznesowym. | ||
Główny zestaw wystarcza | Główny zestaw wystarcza w większości kont, a wszystkie typy pól można w nim utworzyć. | ||
== Tworzenie zestawu pól == | == Tworzenie zestawu pól == | ||
Tworzenie zestawu odbywa się w '''Zarządzanie kontem — Konfigurowalne pola — Pola zadań — Nowy zestaw pól''' | Tworzenie zestawu odbywa się w '''Zarządzanie kontem — Konfigurowalne pola zadań — Pola zadań — Nowy zestaw pól''' | ||
*Utworzony zestaw wygląda jak folder: | *Utworzony zestaw wygląda jak folder: | ||
*Po utworzeniu zestawu możesz tworzyć w nim nowe pola bezpośrednio: | *Po utworzeniu zestawu możesz tworzyć w nim nowe pola bezpośrednio: | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
https://s.pfx.so/pf/ME/sJjb3R.jpg | https://s.pfx.so/pf/ME/sJjb3R.jpg | ||
<!-https://s.pfx.so/pf/W5/a5ydHr.png-> | |||
== Przenoszenie pól między zestawami == | == Przenoszenie pól między zestawami == | ||
*Pola można przenosić między zestawami pól. | *Pola można przenosić między zestawami pól. W tym celu wybierz pole i kliknij przycisk '''Przenieś do zestawu pól''' w górnym menu. | ||
== Ograniczenia | == Ograniczenia zestawów pól == | ||
*Zestawy pól tworzone są | *Zestawy pól tworzone są oddzielnie dla każdej encji — zestawy pól dla [[Konfigurowalne pola zadań|zadania]], [[Niestandardowe pola kontaktu|kontakty]], [[Pola niestandardowe projektu|projekty]]. | ||
*Maksymalna liczba pól w zestawie | *Maksymalna liczba pól w zestawie to '''150'''. Rzeczywista liczba dla każdego zestawu zależy od typu zawartych w nim pól i może być niższa. | ||
*W szablonie (na przykład w szablonie zadania) można używać tylko pól z głównego zestawu | *W szablonie (na przykład w szablonie zadania) można używać tylko pól z głównego zestawu i jednego dodatkowego zestawu pól. Dlatego maksymalna możliwa liczba konfigurowalnych pól w szablonie to do 300 (do 150 z głównego + do 150 z dodatkowego zestawu). Jednak to plan określa łączną liczbę pól w koncie. | ||
*Pola można przenosić do innego zestawu pod warunkiem spełnienia poprzedniego punktu. Oznacza to, że przeniesienie jest możliwe tylko wtedy, gdy istniejące zadania i szablony zawierają pola z głównego zestawu + nie więcej niż jednego dodatkowego zestawu pól. | *Pola można przenosić do innego zestawu pod warunkiem spełnienia poprzedniego punktu. Oznacza to, że przeniesienie jest możliwe tylko wtedy, gdy istniejące zadania i szablony zawierają pola z głównego zestawu + nie więcej niż z jednego dodatkowego zestawu pól. | ||
*Zestawy pól są dostępne tylko w planach "Business" i "Corporation". | *Zestawy pól są dostępne tylko w planach "Business" i "Corporation". | ||
*System nie pozwala na masowe przenoszenie kilku pól do jednego zestawu, ponieważ można zaznaczyć wiele pól | *System nie pozwala na masowe przenoszenie kilku pól do jednego zestawu, ponieważ można zaznaczyć wiele pól jednocześnie, wśród których mogą być takie, które już występują w zadaniach razem z polami należącymi do innych zestawów. W takim przypadku lista dostępnych zestawów pól, do których można je przenieść, różni się dla tych pól, więc nie można tego zrobić masowo dla wielu pól. | ||
== Przejdź do == | == Przejdź do == | ||
Aktualna wersja na dzień 13:26, 19 gru 2025
Dla wygody, konfigurowalne pola zadań w planach Business i Corporation są łączone w Zestawy pól.
Każde konto ma domyślny Główny zestaw pól.
Zalecamy stosowanie się do następujących zasad:
- W głównym zestawie przechowuj pola, które mogą być używane w różnych procesach biznesowych.
- W oddzielnym zestawie przechowuj pola używane w jednym procesie biznesowym.
Główny zestaw wystarcza w większości kont, a wszystkie typy pól można w nim utworzyć.
Tworzenie zestawu pól
Tworzenie zestawu odbywa się w Zarządzanie kontem — Konfigurowalne pola zadań — Pola zadań — Nowy zestaw pól
- Utworzony zestaw wygląda jak folder:
- Po utworzeniu zestawu możesz tworzyć w nim nowe pola bezpośrednio:
- Możesz także szybko wybrać lub utworzyć zestaw bezpośrednio w interfejsie tworzenia pola:
<!-https://s.pfx.so/pf/W5/a5ydHr.png->
Przenoszenie pól między zestawami
- Pola można przenosić między zestawami pól. W tym celu wybierz pole i kliknij przycisk Przenieś do zestawu pól w górnym menu.
Ograniczenia zestawów pól
- Zestawy pól tworzone są oddzielnie dla każdej encji — zestawy pól dla zadania, kontakty, projekty.
- Maksymalna liczba pól w zestawie to 150. Rzeczywista liczba dla każdego zestawu zależy od typu zawartych w nim pól i może być niższa.
- W szablonie (na przykład w szablonie zadania) można używać tylko pól z głównego zestawu i jednego dodatkowego zestawu pól. Dlatego maksymalna możliwa liczba konfigurowalnych pól w szablonie to do 300 (do 150 z głównego + do 150 z dodatkowego zestawu). Jednak to plan określa łączną liczbę pól w koncie.
- Pola można przenosić do innego zestawu pod warunkiem spełnienia poprzedniego punktu. Oznacza to, że przeniesienie jest możliwe tylko wtedy, gdy istniejące zadania i szablony zawierają pola z głównego zestawu + nie więcej niż z jednego dodatkowego zestawu pól.
- Zestawy pól są dostępne tylko w planach "Business" i "Corporation".
- System nie pozwala na masowe przenoszenie kilku pól do jednego zestawu, ponieważ można zaznaczyć wiele pól jednocześnie, wśród których mogą być takie, które już występują w zadaniach razem z polami należącymi do innych zestawów. W takim przypadku lista dostępnych zestawów pól, do których można je przenieść, różni się dla tych pól, więc nie można tego zrobić masowo dla wielu pól.