Powiązywanie kontaktów z zadaniami: Różnice pomiędzy wersjami
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Każdy kontakt może być albo kontrahentem, albo uczestnikiem w zadaniu: '''*Kontrahent''' — osoba lub firma, która jest odbiorcą zadania (klient, wykonawca itp.) '''*Uczestnik''' — kontakt pełniący rolę w zadaniu (assignee, participant, assigner, auditor itp.) Karty kontaktów zawierają dwa ustawienia, które regulują możliwość, by kontakt był kontrahentem lub uczestnikiem: https://s.pfx.so/pf/9z/V3sjR3.png Wpływają one na to,…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Każdy kontakt może być | Każdy kontakt może być zarówno kontrahentem, jak i uczestnikiem w [[tasks| zadaniu]]: | ||
'''*Kontrahent''' — osoba lub firma | '''*Kontrahent''' — to osoba lub firma będąca odbiorcą zadania (klient, zleceniobiorca itp.) | ||
'''*Uczestnik''' — kontakt | '''*Uczestnik''' — to kontakt mający rolę w zadaniu (Osoba odpowiedzialna, Uczestnik, Osoba przypisująca, Audytor itp.) | ||
Karty kontaktów zawierają dwa ustawienia, które regulują możliwość, by kontakt był kontrahentem lub uczestnikiem: | Karty kontaktów zawierają dwa ustawienia, które regulują możliwość, by kontakt był kontrahentem lub uczestnikiem: | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
Wpływają one na to, czy kontakt | Wpływają one na to, czy kontakt będzie wyświetlany na listach kontrahentów i uczestników zadań. | ||
== Wyświetlanie zadań w kartach kontaktów == | ==Wyświetlanie zadań w kartach kontaktów== | ||
Na głównym ekranie karty kontaktu wyświetlane są zadania powiązane z tym kontaktem: | Na głównym ekranie karty kontaktu wyświetlane są zadania powiązane z tym kontaktem: | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
Jeśli zadań jest dużo, na głównym ekranie wyświetlona będzie tylko ich część — w nagłówku listy pojawi się odnośnik prowadzący do pełnej listy zadań. Lista ta jest także wyświetlana w dodatkowym panelu ''Zadania'' w karcie kontaktu (1): | |||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
W tym panelu możesz | W tym panelu możesz także przełączać się między standardowymi filtrami zadań kontaktu (2) oraz zobaczyć listę zadań, w których kontakt pełni inną rolę. | ||
== Przejdź do == | ==Przejdź do== | ||
*[[Kontakty]] | *[[Kontakty]] | ||
*[[Opis funkcji]] | *[[Opis funkcji]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:10, 5 gru 2025
Każdy kontakt może być zarówno kontrahentem, jak i uczestnikiem w zadaniu:
*Kontrahent — to osoba lub firma będąca odbiorcą zadania (klient, zleceniobiorca itp.) *Uczestnik — to kontakt mający rolę w zadaniu (Osoba odpowiedzialna, Uczestnik, Osoba przypisująca, Audytor itp.)
Karty kontaktów zawierają dwa ustawienia, które regulują możliwość, by kontakt był kontrahentem lub uczestnikiem:
Wpływają one na to, czy kontakt będzie wyświetlany na listach kontrahentów i uczestników zadań.
Wyświetlanie zadań w kartach kontaktów
Na głównym ekranie karty kontaktu wyświetlane są zadania powiązane z tym kontaktem:
Jeśli zadań jest dużo, na głównym ekranie wyświetlona będzie tylko ich część — w nagłówku listy pojawi się odnośnik prowadzący do pełnej listy zadań. Lista ta jest także wyświetlana w dodatkowym panelu Zadania w karcie kontaktu (1):
W tym panelu możesz także przełączać się między standardowymi filtrami zadań kontaktu (2) oraz zobaczyć listę zadań, w których kontakt pełni inną rolę.