Integracja Planfix z WhatsApp przy użyciu Chat API
Z Planfix
Chat API to usługa, która umożliwia firmom komunikowanie się z użytkownikami WhatsApp z poziomu własnego CRM lub systemów zarządzania. Aby połączyć Planfix z Chat API, wykonaj kilka prostych kroków.
Zanim rozpoczniesz konfigurację, zarejestruj konto w Chat API.
Konfiguracja
- W panelu Chat API dodaj jedno lub więcej kont WhatsApp:
- Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. Otwórz WhatsApp na telefonie i zeskanuj kod QR:
- Po pomyślnej autoryzacji usługi Twoje konto będzie gotowe do pracy. Możesz ustawić następujące opcje wedle uznania:
- nazwę konta
- włączenie potwierdzeń odczytu
- włączenie powiadomień wideo
- nie zapomnij zapisać zmian:
- Następnie otwórz ustawienia konta i skopiuj klucz API oraz adres URL API. Będą Ci potrzebne do konfiguracji integracji z Planfix:
- Teraz skonfiguruj Planfix. Przejdź do Zarządzanie kontem — Integracje — Komunikatory — WhatsApp — Chat API:
- Aktywuj integrację. Następnie wklej klucz API i adres URL API, które skopiowałeś wcześniej, w oknie ustawień, które się otworzy. Możesz także określić szablon tworzenia nowych zadań i kontaktów, pracowników powiązanych z komunikacją w zadaniu oraz użytkownika, w imieniu którego komentarze będą dodawane do zadań:
- Kliknij link Odśwież, aby pobrać listę dodanych kont WhatsApp z panelu Chat API. Możesz tutaj nadać kontom różne nazwy:
Ważne
Aby integracja działała dla każdego powiązanego konta WhatsApp, musisz dodać token autoryzacyjny dla każdego z nich:
Token autoryzacyjny możesz pobrać z panelu Chat API:
- Nie zapomnij zapisać ustawień integracji, klikając przycisk Zapisz.
Po zapisaniu wszystkie nowe wiadomości z WhatsApp będą wysyłane do Planfix, a dla każdego czatu zostanie utworzone oddzielne zadanie.
Integracja WhatsApp obsługuje
- Wysyłanie i odbieranie plików.
- Odbieranie lokalizacji i kontaktów.