Companii și Contacte
Contactele sunt persoane și entități cu care colaborezi în Planfix. Creează fișe de contact și stochează datele în ele pentru clienți, contractori, furnizori sau parteneri de afaceri.
Contactele sunt persoane și entități cu care colaborezi în Planfix. Creează fișe de contact și stochează datele în ele pentru clienți, contractori, furnizori sau parteneri de afaceri.
DATELE CLIENȚILOR LA ÎNDEMÂNĂ
Adaugă, modifică și stochează datele clienților într-un singur card. Structurează informațiile și accesează-le rapid când ai nevoie. Setările flexibile ale câmpurilor de contact îți permit să introduci orice informație importantă despre client.
AUTOMATIZAREA FLUXULUI DE LUCRU
Accelerează fluxurile de lucru ale companiei cu șabloane de contact. Folosește șabloanele sistemului sau creează-ți propriile șabloane cu seturile de câmpuri de care ai nevoie.
Câmpurile de sistem te ajută să introduci informațiile de contact ale clienților, cum ar fi numele, numărul de telefon, site-ul web și adresa de email. Poți folosi câmpul de informații suplimentare pentru a introduce detalii specifice despre colaborarea cu clientul, cum ar fi orele în care nu ar trebui să îi suni.
GESTIONEAZĂ EFICIENT
Creează-ți propriile câmpuri și folosește-le pentru a stoca etichete de date, fișiere sau alte informații importante despre client pe care trebuie să le ai la îndemână atunci când comunici cu acesta.
PANOU DE PERMISIUNI
Setările pentru accesul la contacte te ajută să gestionezi care angajați pot vedea contacte în sarcini, proiecte, rapoarte, planificatoare și alte secțiuni din Planfix.