Raporty: Informacje ogólne
Z Planfix
Na pierwszym kroku musisz:
- Wybrać grupę, w której znajdzie się raport.
- Nadać nazwę raportowi.
- Wybrać obiekt, którego dane będą użyte w raporcie.
Który obiekt wybrać?
- Actions (Comments) Wybierz tę opcję, jeśli potrzebujesz raportu statystycznego dotyczącego liczby akcji lub chcesz wyświetlić treści komentarzy dodanych do zadań lub kontaktów.
- Tasks Wybierz tę opcję, aby dołączyć szczegółowe dane zadań lub statystyki związane z zadaniami do raportu.
- Data tags Ta opcja umożliwia uwzględnienie danych wprowadzonych do zadań lub kontaktów przez zespół za pomocą znaczników danych. Po wybraniu tego typu obiektu musisz określić, które znaczniki danych uwzględnić w raporcie.
- Contacts/Companies Opcja ta jest idealna do wyświetlania lub eksportu danych o kontaktach lub firmach.
- Directories Wybierz tę opcję, aby wyświetlić dane takie jak stany magazynowe. Możesz też dodać wykresy, aby raport był bardziej wizualny.
- Projects Użyj tej opcji, jeśli potrzebujesz szczegółowych danych o projektach lub chcesz obliczać wskaźniki efektywności za pomocą formuł.
- Time off calendar Wybierz tę opcję, aby wygenerować zbiorczy raport dni urlopowych wszystkich pracowników. Raport ten można również wydrukować do akceptacji.
Twój wybór obiektu wpływa na to, które dane będziesz mógł manipulować w kolejnych krokach budowy raportu. Jeśli masz problem z wyborem obiektu, oto dwa pomysły:
- wybierz standardowy raport Planfix najbardziej zbliżony do Twojego i zobacz, jaki obiekt został w nim wybrany;
- zostaw obiekt domyślny i zobacz, co się stanie. Jeśli wynik Cię nie zadowoli, zawsze możesz wrócić i zmienić obiekt.
W bardziej skomplikowanych przypadkach możesz napisać do Planfix Support team. Możemy doradzić w korzystaniu z tej funkcji i pomóc w rozwiązaniu problemu.