Що означає "Прихований" проєкт: відмінності між версіями

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Що означає "Прихований" проєкт? |titlemode=append |keywords=planfix, проєкт, прихований проєкт |description=Що означає "Прихований" проєкт? }} Ви можете регулювати видимість проєкту в списках проєктів для співробітників та для зовнішніх контактів з доступ...)
 
Немає опису редагування
Рядок 5: Рядок 5:
|description=Що означає "Прихований" проєкт?
|description=Що означає "Прихований" проєкт?
}}
}}
Ви можете регулювати видимість [[Проєкти| проєкту]] в списках проєктів для співробітників та для зовнішніх контактів з доступом в Planfix. Відповідні опції можна активувати в процесі створення або редагування картки проєкту:
Ви можете регулювати видимість [[Проєкти| проєкту]] в списках проєктів для співробітників і для зовнішніх контактів з доступом у Planfix. Відповідні опції можна активувати під час створення або редагування картки проєкту:


https://p.pfx.so/pf/o6/qX2v9c.png
https://p.pfx.so/pf/o6/qX2v9c.png




При цьому необхідно враховувати, що навіть якщо у проєкту НЕ встановлено статус "Прихований", завдання проєкту видні тільки тим, хто має до них [[Права доступу в Planfix| доступ]]. Інші користувачі системи можуть побачити в списку проєктів назву відкритого проєкту, але не побачать завдань, що входять в цей проєкт.
При цьому необхідно враховувати, що навіть якщо у проєкту НЕ встановлений статус "Прихований", завдання проєкту видні тільки тим, хто має до них [[Права доступу в Planfix| доступ]]. Інші користувачі системи можуть побачити в списку проєктів назву відкритого проєкту, але не побачать завдань, що входять в цей проєкт.




== Прихований для співробітників ==
== Прихований для співробітників ==


За замовчуванням, всі створювані проєкти видні в списку проєктів для будь-якого співробітника облікового запису. Встановлюючи у проєкту позначку "Прихований", ми дозволяємо бачити його назву в списках тільки тим співробітникам, які в ньому беруть участь (мають доступ принаймні до одного з завдань проєкту). Це може бути корисним в тих випадках, коли з якихось причин решті співробітників компанії не потрібно знати навіть про сам факт існування даного проєкту.
За замовчуванням, всі створювані проєкти видні в списку проєктів для будь-якого співробітника акаунта. Встановлюючи у проєкту позначку "Прихований", ми дозволяємо бачити його назву в списках тільки тим співробітникам, які в ньому беруть участь (мають доступ як мінімум до одного з завдань проєкту). Це може бути корисно в тих випадках, коли з якихось причин іншим співробітникам компанії не потрібно знати навіть про сам факт існування даного проєкту.




== Прихований для клієнтів ==
== Прихований для клієнтів ==


За замовчуванням, зовнішній контакт з доступом в Planfix бачить в списку назви тільки тих проєктів, контрагентом яких встановлена компанія, до якої він належить (вказаний як контакт в картці компанії). Це виключає для контактів можливість побачити назви проєктів, що належать іншим компаніям, навіть якщо позначка "Прихований для клієнтів" в проєкті НЕ активована:
За замовчуванням, зовнішній контакт з доступом у Planfix бачить в списку назви тільки тих проєктів, контрагентом яких встановлена компанія, до якої він належить (вказаний як контакт в картці компанії). Це виключає для контактів можливість побачити назви проєктів, що належать іншим компаніям, навіть якщо позначка "Прихований для клієнтів" в проєкті НЕ активована:


https://p.pfx.so/pf/ZH/Xhki36.png
https://p.pfx.so/pf/ZH/Xhki36.png
Рядок 26: Рядок 26:




Але в деяких випадках є необхідність приховати назву проєкту від контактів клієнта, які не мають в ньому доступних завдань. Зазвичай це відбувається в ситуаціях, коли різні підрозділи або відповідальні контакти з боку клієнта беруть участь в різних проєктах, що ведуться в вашому обліковому запису. Саме для таких випадків потрібна позначка "Прихований для клієнтів" - активувавши її, ви закриєте доступ до даного проєкту всім контактам клієнта, крім тих, хто має в цьому проєкті доступ хоча б до одного завдання.
Але в деяких випадках є необхідність приховати назву проєкту від контактів клієнта, які не мають в ньому доступних завдань. Зазвичай це відбувається в ситуаціях, коли різні підрозділи або відповідальні контакти з боку клієнта беруть участь в різних проєктах, що ведуться в вашому акаунті. Саме для таких випадків потрібна позначка "Прихований для клієнтів" - активувавши її, ви закриєте доступ до даного проєкту всім контактам клієнта, крім тих, хто має в цьому проєкті доступ хоча б до одного завдання.




== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Проєкти]]
*[[Проєкти]]

Версія за 06:18, 20 вересня 2023

Ви можете регулювати видимість проєкту в списках проєктів для співробітників і для зовнішніх контактів з доступом у Planfix. Відповідні опції можна активувати під час створення або редагування картки проєкту:

qX2v9c.png


При цьому необхідно враховувати, що навіть якщо у проєкту НЕ встановлений статус "Прихований", завдання проєкту видні тільки тим, хто має до них доступ. Інші користувачі системи можуть побачити в списку проєктів назву відкритого проєкту, але не побачать завдань, що входять в цей проєкт.


Прихований для співробітників

За замовчуванням, всі створювані проєкти видні в списку проєктів для будь-якого співробітника акаунта. Встановлюючи у проєкту позначку "Прихований", ми дозволяємо бачити його назву в списках тільки тим співробітникам, які в ньому беруть участь (мають доступ як мінімум до одного з завдань проєкту). Це може бути корисно в тих випадках, коли з якихось причин іншим співробітникам компанії не потрібно знати навіть про сам факт існування даного проєкту.


Прихований для клієнтів

За замовчуванням, зовнішній контакт з доступом у Planfix бачить в списку назви тільки тих проєктів, контрагентом яких встановлена компанія, до якої він належить (вказаний як контакт в картці компанії). Це виключає для контактів можливість побачити назви проєктів, що належать іншим компаніям, навіть якщо позначка "Прихований для клієнтів" в проєкті НЕ активована:

Xhki36.png


Але в деяких випадках є необхідність приховати назву проєкту від контактів клієнта, які не мають в ньому доступних завдань. Зазвичай це відбувається в ситуаціях, коли різні підрозділи або відповідальні контакти з боку клієнта беруть участь в різних проєктах, що ведуться в вашому акаунті. Саме для таких випадків потрібна позначка "Прихований для клієнтів" - активувавши її, ви закриєте доступ до даного проєкту всім контактам клієнта, крім тих, хто має в цьому проєкті доступ хоча б до одного завдання.


Перейти