Зв'язок Контактів і Завдань: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Зв'язок Контактів і Завдань |titlemode=append |keywords=planfix, контакти, завдання, контрагент |description=Відносини контактів і завдань }} Будь-який контакт може виступати в завданні в одній з двох ролей: *'''Контрагент''' — це особа або компанія, які є об...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= | |title=Зв’язок Контактів і Завдань | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=планфикс, контакты, задачи, контрагент | ||
|description= | |description=Відношення контактів і завдань | ||
}} | }} | ||
Будь-який контакт може виступати в [[Завдання| завданні]] в одній з двох ролей: | Будь-який контакт може виступати в [[Завдання|завданні]] в одній з двох ролей: | ||
*'''Контрагент''' — це особа або компанія, які є об'єктом даного завдання ( | *'''Контрагент''' — це особа або компанія, які є об'єктом даного завдання (замовник, підрядник тощо) | ||
*'''Учасник''' — це контакт, | *'''Учасник''' — це контакт, що має одну з ролей у завданні (Виконавець, Учасник, Постановник, Аудитор тощо) | ||
У картці контакту є два | У картці контакту є два прапорці, які регулюють можливість для нього виступати в тій чи іншій ролі: | ||
*Відображати в списку вибору учасників завдання | |||
*Відображати в списку вибору контрагента завдання | |||
Налаштовується в шаблоні контакту в розділі "Права доступу до контакту" — активація прапорців впливає на відображення контакту в списках контрагентів і учасників завдання. | |||
== Відображення завдань у картці контакту == | |||
На основному екрані картки контакту відображаються пов’язані з ним завдання: | |||
== Відображення завдань | |||
На | |||
https://p.pfx.so/pf/4V/ZIwRME.png | https://p.pfx.so/pf/4V/ZIwRME.png | ||
Якщо завдань багато, то на | Якщо завдань багато, то на основному екрані відображається лише їхня частина. Повний список завдань відображається на додатковій панелі "Завдання" у картці контакту: | ||
https://p.pfx.so/pf/ND/r7Lhvp.png | https://p.pfx.so/pf/ND/r7Lhvp.png | ||
Тут | Тут також можна переключитися між стандартними фільтрами завдань контакту і побачити перелік завдань, в яких він виступає в якості іншої ролі. Для цього натисніть на заголовок списку завдань і з випадаючого меню виберіть потрібну роль контакту. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакти]] | *[[Контакти]] | ||
Поточна версія на 01:25, 30 листопада 2025
Будь-який контакт може виступати в завданні в одній з двох ролей:
- Контрагент — це особа або компанія, які є об'єктом даного завдання (замовник, підрядник тощо)
- Учасник — це контакт, що має одну з ролей у завданні (Виконавець, Учасник, Постановник, Аудитор тощо)
У картці контакту є два прапорці, які регулюють можливість для нього виступати в тій чи іншій ролі:
- Відображати в списку вибору учасників завдання
- Відображати в списку вибору контрагента завдання
Налаштовується в шаблоні контакту в розділі "Права доступу до контакту" — активація прапорців впливає на відображення контакту в списках контрагентів і учасників завдання.
Відображення завдань у картці контакту
На основному екрані картки контакту відображаються пов’язані з ним завдання:
Якщо завдань багато, то на основному екрані відображається лише їхня частина. Повний список завдань відображається на додатковій панелі "Завдання" у картці контакту:
Тут також можна переключитися між стандартними фільтрами завдань контакту і побачити перелік завдань, в яких він виступає в якості іншої ролі. Для цього натисніть на заголовок списку завдань і з випадаючого меню виберіть потрібну роль контакту.