Групи контактів: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Групи контактів |titlemode=append |keywords=planfix, контакти, групи |description=Групи контактів }} Для зручності роботи в Planfix, Контакти можна об'єднати в групи за якоюсь ознакою, наприклад: клієнти, партнери, разові співробітники. Групи контактів знаходяться в с...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 5: | Рядок 5: | ||
|description=Групи контактів | |description=Групи контактів | ||
}} | }} | ||
Для зручності роботи в Planfix | Для зручності роботи в Planfix [[Контакти|контакти]] можна об'єднати в групи за якимось ознакою, наприклад: клієнти, партнери, разові співробітники. | ||
Налаштування знаходиться в "Керування акаунтом" — "Системні довідники" — "Групи контактів". Доступно для адміністраторів акаунта. Адміністратор може створити нову групу контактів або редагувати існуючі. | |||
== Використання груп контактів == | == Використання груп контактів == | ||
Групу можна вказати при створенні | 1. Групу можна вказати при створенні контакту: | ||
https://p.pfx.so/pf/Gy/DJDBQk.png | https://p.pfx.so/pf/Gy/DJDBQk.png | ||
Там же можна створити нову | 2. Там же можна створити нову "Групу контактів", якщо потрібної немає в списку. | ||
Існуючий контакт також можна додати до групи: | 3. Існуючий контакт також можна додати до групи: | ||
*Через | *Через "Деталі контакту": | ||
https://p.pfx.so/pf/20/9exfND.png | https://p.pfx.so/pf/20/9exfND.png | ||
| Рядок 35: | Рядок 27: | ||
https://p.pfx.so/pf/XD/7G2TDS.png | https://p.pfx.so/pf/XD/7G2TDS.png | ||
== Важливо == | == Важливо == | ||
*Система не дає можливості ставити завдання або додавати в учасники завдання одразу групу контактів. Це пов'язано з [[Обмеження роботи в Planfix для зовнішніх користувачів|обмеженнями щодо роботи в Planfix для зовнішніх користувачів]]. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
[[Контакти]] | [[Контакти]] | ||
Поточна версія на 01:25, 30 листопада 2025
Для зручності роботи в Planfix контакти можна об'єднати в групи за якимось ознакою, наприклад: клієнти, партнери, разові співробітники.
Налаштування знаходиться в "Керування акаунтом" — "Системні довідники" — "Групи контактів". Доступно для адміністраторів акаунта. Адміністратор може створити нову групу контактів або редагувати існуючі.
Використання груп контактів
1. Групу можна вказати при створенні контакту:
2. Там же можна створити нову "Групу контактів", якщо потрібної немає в списку.
3. Існуючий контакт також можна додати до групи:
- Через "Деталі контакту":
- Масовою дією:
Важливо
- Система не дає можливості ставити завдання або додавати в учасники завдання одразу групу контактів. Це пов'язано з обмеженнями щодо роботи в Planfix для зовнішніх користувачів.