Створення користувацької конфігурації

Користувацька конфігурація — це конфігурація, яку може створити адміністратор будь‑якого акаунта. Її призначення — перенесення налаштувань (набору об'єктів і зв'язків між ними) в інші акаунти Planfix. Це допомагає зберігати напрацювання та поширювати найкращі практики в організації різних бізнес‑процесів.

Відеоінструкція

Дивитися відео на YouTube

Навігація

• Створення конфігурації
• Публічне посилання на користувацьку конфігурацію
• Установка користувацької конфігурації

Створення конфігурації

• Перейдіть у Керування акаунтом — Конфігурації — Створені мною:

• Натисніть кнопку Створити конфігурацію:

У вікні, що з'явиться:

• Вкажіть назву конфігурації. Під цією назвою вона буде видна в списках конфігурацій:

• Заповніть опис конфігурації, щоб ви самі та користувачі, які встановлюватимуть цю конфігурацію у майбутньому, розуміли її призначення, які процеси та як саме вона допомагає організувати:

• Оберіть тип конфігурації, повна або скорочена:

• Оберіть типи об'єктів, які увійдуть до конфігурації:

• Кожен обраний тип об'єктів з'явиться рядком у таблиці внизу:

• Клацнувши відповідний рядок, оберіть для кожного типу об'єкти, які увійдуть до конфігурації:

Важливо: Якщо ви хочете додати до конфігурації дерево шаблонів завдань, необхідно обрати лише головний шаблон. Інші вкладені в нього шаблони будуть упаковані в конфігурацію автоматично.

• Вкажіть, в який розділ потрапить користувач відразу після встановлення конфігурації:

Можливі варіанти розділу за замовчуванням:

• Не відкривати — цей варіант вибраний за замовчуванням.
• Робочий простір — відображається, якщо в конфігурації є робочі простори.
• Планувальники і фільтри — відображається, якщо вони є в конфігурації.

• Вкажіть, чи відразу після встановлення конфігурації відкриватиметься довідкова панель з її описом:

Варіанти налаштування:

• Не відкривати — цей варіант вибраний за замовчуванням.
• Опис конфігурації — у панелі відкривається опис конфігурації.
• Посилання на сайт — дозволяє розмістити будь‑яке посилання, яке буде відкриватися у фреймі.

• Після того як все готово, натисніть Створити конфігурацію (зверху). Конфігурація з'явиться в списку в розділі Мої конфігурації:

Публічне посилання на користувацьку конфігурацію

Щоб встановити користувацьку конфігурацію в іншому акаунті, необхідно згенерувати публічне посилання:

• Клацніть на назву користувацької конфігурації в списку Мої конфігурації:

• Щоб згенерувати публічне посилання, натисніть кнопку Редагувати:

• Згенеруйте публічне посилання на вашу конфігурацію:

• Згенероване публічне посилання відобразиться в конфігурації:

Поділіться цим посиланням з іншими користувачами Planfix або використайте його для перенесення своїх налаштувань в інший акаунт.

Якщо ви не хочете, щоб конфігурація була доступна за цим посиланням, перегенеруйте його. Урахуйте, що це вплине лише на неможливість нових встановлень вашої конфігурації за старим посиланням. Конфігурації, які були встановлені до перегенерації посилання, працюватимуть.

Додаткова інформація

• Доступ до створення користувацьких конфігурацій мають адміністратори та технічні адміністратори будь‑якого акаунта.
• Створену користувацьку конфігурацію бачить лише її автор. Він же може видаляти її, а також генерувати і перегенерувати публічні посилання на неї. Іншим користувачам акаунта з правами адміністратора вона недоступна.
• Для захисту від копіювання вміст конфігурації можна заборонити додавати в інші конфігурації.

Перейти

• Конфігурації