Шаблони контактів: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Шаблони контактів |titlemode=append |keywords=planfix, шаблони контактів, контакт |description=Шаблони контактів, шаблони компаній, шаблон, контакта, компанії, контакт, компанія }} У Planfix контакт — це будь-яка компанія або приватна особа, з якими ви працюєте в Planfix. Дл...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 3: | Рядок 3: | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, шаблони контактів, контакт | |keywords=planfix, шаблони контактів, контакт | ||
|description=Шаблони контактів, шаблони компаній, шаблон, | |description=Шаблони контактів, шаблони компаній, шаблон, контакту, компанії, контакт, компанія | ||
}} | }} | ||
У Planfix контакт — це будь-яка компанія або приватна особа, з якими ви працюєте в Planfix. Для зручності контакти | У Planfix контакт — це будь-яка компанія або приватна особа, з якими ви працюєте в Planfix. Для зручності контакти одразу розділені на '''Компанії''' (зазвичай це юридичні особи) та '''Контакти''' (як правило, фізичні особи). | ||
Створення компаній і контактів відбувається за шаблонами. | |||
== Системні шаблони == | == Системні шаблони == | ||
Системний шаблон — це шаблон, який доступний всім співробітникам акаунта. Видалити такий шаблон | Системний шаблон — це шаблон, який доступний всім співробітникам акаунта. Видалити такий шаблон не вдасться. У списку шаблонів системні шаблони позначені відповідним чином: | ||
<pre> | |||
Шаблон контакту (системний) | |||
Шаблон компанії (системний) | |||
</pre> | |||
== Створення нового шаблону | == Створення нового шаблону контакту == | ||
*Створити власний шаблон контакту можна в розділі Контакти — Шаблони — Новий шаблон контакту. | |||
Створити | *Шаблон компанії створюється аналогічно: Контакти — Шаблони — Новий шаблон компанії. | ||
Шаблон компанії створюється аналогічно | |||
Створений шаблон контакту/компанії в будь-який момент можна зробити системним. Для цього відмітьте галочкою потрібний шаблон у списку і натисніть кнопку «Зробити системним». | |||
== Важливо == | == Важливо == | ||
*У шаблон | *У шаблон контакту або компанії можна [[Як додати нове поле в картку контакта|додати]] нові поля (реквізити). Такі поля автоматично з'являться у всіх створених за ним '''Компаній''' або '''Контактів'''. | ||
*У Planfix може бути | *У Planfix може бути кілька шаблонів для контактів і для компаній, у кожному з яких можуть бути свої специфічні поля. Наприклад, можна створити шаблон компанії "Постачальники" і додати в нього поле для вказання товарних груп, за якими працює той чи інший постачальник. Це зручніше, ніж додавати це поле в стандартний шаблон компанії, оскільки «зайві поля» не будуть засмічувати картки компаній інших типів. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Шаблон контакта за замовчуванням]] | *[[Шаблон контакта за замовчуванням]] | ||
*[[Контакти]] | *[[Контакти]] | ||
Поточна версія на 14:01, 25 листопада 2025
У Planfix контакт — це будь-яка компанія або приватна особа, з якими ви працюєте в Planfix. Для зручності контакти одразу розділені на Компанії (зазвичай це юридичні особи) та Контакти (як правило, фізичні особи).
Створення компаній і контактів відбувається за шаблонами.
Системні шаблони
Системний шаблон — це шаблон, який доступний всім співробітникам акаунта. Видалити такий шаблон не вдасться. У списку шаблонів системні шаблони позначені відповідним чином:
Шаблон контакту (системний) Шаблон компанії (системний)
Створення нового шаблону контакту
- Створити власний шаблон контакту можна в розділі Контакти — Шаблони — Новий шаблон контакту.
- Шаблон компанії створюється аналогічно: Контакти — Шаблони — Новий шаблон компанії.
Створений шаблон контакту/компанії в будь-який момент можна зробити системним. Для цього відмітьте галочкою потрібний шаблон у списку і натисніть кнопку «Зробити системним».
Важливо
- У шаблон контакту або компанії можна додати нові поля (реквізити). Такі поля автоматично з'являться у всіх створених за ним Компаній або Контактів.
- У Planfix може бути кілька шаблонів для контактів і для компаній, у кожному з яких можуть бути свої специфічні поля. Наприклад, можна створити шаблон компанії "Постачальники" і додати в нього поле для вказання товарних груп, за якими працює той чи інший постачальник. Це зручніше, ніж додавати це поле в стандартний шаблон компанії, оскільки «зайві поля» не будуть засмічувати картки компаній інших типів.