Що означає "Прихований" проєкт: відмінності між версіями
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Що означає "Прихований" проєкт? |titlemode=append |keywords=planfix, проєкт, прихований проєкт |description=Що означає "Прихований" проєкт? }} Ви можете регулювати видимість проєкту в списках проєктів для співробітників та для зовнішніх контактів з доступ...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 5: | Рядок 5: | ||
|description=Що означає "Прихований" проєкт? | |description=Що означає "Прихований" проєкт? | ||
}} | }} | ||
Ви можете регулювати видимість [[Проєкти| проєкту]] в списках проєктів для співробітників | Ви можете регулювати видимість [[Проєкти| проєкту]] в списках проєктів для співробітників і для зовнішніх контактів з доступом у Planfix. Відповідні опції можна активувати під час створення або редагування картки проєкту: | ||
https://p.pfx.so/pf/o6/qX2v9c.png | https://p.pfx.so/pf/o6/qX2v9c.png | ||
При цьому необхідно враховувати, що навіть якщо у проєкту НЕ | При цьому необхідно враховувати, що навіть якщо у проєкту НЕ встановлений статус "Прихований", завдання проєкту видні тільки тим, хто має до них [[Права доступу в Planfix| доступ]]. Інші користувачі системи можуть побачити в списку проєктів назву відкритого проєкту, але не побачать завдань, що входять в цей проєкт. | ||
== Прихований для співробітників == | == Прихований для співробітників == | ||
За замовчуванням, всі створювані проєкти видні в списку проєктів для будь-якого співробітника | За замовчуванням, всі створювані проєкти видні в списку проєктів для будь-якого співробітника акаунта. Встановлюючи у проєкту позначку "Прихований", ми дозволяємо бачити його назву в списках тільки тим співробітникам, які в ньому беруть участь (мають доступ як мінімум до одного з завдань проєкту). Це може бути корисно в тих випадках, коли з якихось причин іншим співробітникам компанії не потрібно знати навіть про сам факт існування даного проєкту. | ||
== Прихований для клієнтів == | == Прихований для клієнтів == | ||
За замовчуванням, зовнішній контакт з доступом | За замовчуванням, зовнішній контакт з доступом у Planfix бачить в списку назви тільки тих проєктів, контрагентом яких встановлена компанія, до якої він належить (вказаний як контакт в картці компанії). Це виключає для контактів можливість побачити назви проєктів, що належать іншим компаніям, навіть якщо позначка "Прихований для клієнтів" в проєкті НЕ активована: | ||
https://p.pfx.so/pf/ZH/Xhki36.png | https://p.pfx.so/pf/ZH/Xhki36.png | ||
| Рядок 26: | Рядок 26: | ||
Але в деяких випадках є необхідність приховати назву проєкту від контактів клієнта, які не мають в ньому доступних завдань. Зазвичай це відбувається в ситуаціях, коли різні підрозділи або відповідальні контакти з боку клієнта беруть участь в різних проєктах, що ведуться в вашому | Але в деяких випадках є необхідність приховати назву проєкту від контактів клієнта, які не мають в ньому доступних завдань. Зазвичай це відбувається в ситуаціях, коли різні підрозділи або відповідальні контакти з боку клієнта беруть участь в різних проєктах, що ведуться в вашому акаунті. Саме для таких випадків потрібна позначка "Прихований для клієнтів" - активувавши її, ви закриєте доступ до даного проєкту всім контактам клієнта, крім тих, хто має в цьому проєкті доступ хоча б до одного завдання. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Проєкти]] | *[[Проєкти]] | ||
Версія за 06:18, 20 вересня 2023
Ви можете регулювати видимість проєкту в списках проєктів для співробітників і для зовнішніх контактів з доступом у Planfix. Відповідні опції можна активувати під час створення або редагування картки проєкту:
При цьому необхідно враховувати, що навіть якщо у проєкту НЕ встановлений статус "Прихований", завдання проєкту видні тільки тим, хто має до них доступ. Інші користувачі системи можуть побачити в списку проєктів назву відкритого проєкту, але не побачать завдань, що входять в цей проєкт.
Прихований для співробітників
За замовчуванням, всі створювані проєкти видні в списку проєктів для будь-якого співробітника акаунта. Встановлюючи у проєкту позначку "Прихований", ми дозволяємо бачити його назву в списках тільки тим співробітникам, які в ньому беруть участь (мають доступ як мінімум до одного з завдань проєкту). Це може бути корисно в тих випадках, коли з якихось причин іншим співробітникам компанії не потрібно знати навіть про сам факт існування даного проєкту.
Прихований для клієнтів
За замовчуванням, зовнішній контакт з доступом у Planfix бачить в списку назви тільки тих проєктів, контрагентом яких встановлена компанія, до якої він належить (вказаний як контакт в картці компанії). Це виключає для контактів можливість побачити назви проєктів, що належать іншим компаніям, навіть якщо позначка "Прихований для клієнтів" в проєкті НЕ активована:
Але в деяких випадках є необхідність приховати назву проєкту від контактів клієнта, які не мають в ньому доступних завдань. Зазвичай це відбувається в ситуаціях, коли різні підрозділи або відповідальні контакти з боку клієнта беруть участь в різних проєктах, що ведуться в вашому акаунті. Саме для таких випадків потрібна позначка "Прихований для клієнтів" - активувавши її, ви закриєте доступ до даного проєкту всім контактам клієнта, крім тих, хто має в цьому проєкті доступ хоча б до одного завдання.