Шаблони документів: відмінності між версіями

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Шаблони документів |titlemode=append |keywords=планфікс, Шаблони, документи |description=Шаблони документів }} '''Шаблон документа''' — це файл, в якому ви можете використовувати поля з завдань і аналітики Planfix. Для цього в шаблон документа...)
 
Немає опису редагування
 
Рядок 2: Рядок 2:
|title=Шаблони документів
|title=Шаблони документів
|titlemode=append
|titlemode=append
|keywords=планфікс, Шаблони, документи
|keywords=planfix, Шаблони, документи
|description=Шаблони документів
|description=Шаблони документів
}}
}}
'''Шаблон документа''' — це файл, в якому ви можете використовувати поля з [[Завдання|завдань]] і [[Аналітика|аналітики]] Planfix. Для цього в шаблон документа вставляються спеціальні [[Змінні в шаблонах документів| змінні]].  
'''Шаблон документа''' — це файл, у якому ви можете використовувати поля з [[задачи|завдань]] і [[Аналітика|аналітик]] Planfix. Для цього в шаблон документа вставляються спеціальні [[Змінні в шаблонах документів| змінні]].  


Коли за шаблоном формується документ, в ці змінні автоматично підставляються значення з поточного завдання або коментаря. В результаті ви отримуєте готовий документ з потрібними даними, який відразу прикріплюється до завдання.
Коли за шаблоном формується документ, у ці змінні автоматично підставляються значення з поточної задачі або коментаря. У результаті ви отримуєте готовий документ з потрібними даними, який одразу прикріплюється до задачі.


Підтримуються наступні типи шаблонів документів:
Підтримуються наступні типи шаблонів документів:
*Word
* Word
*Excel  
* Excel  
*Текстові файли, наприклад: txt, xml, html, mmd та інші.
* Текстові файли, наприклад: txt, xml, html, mmd та інші.


Зверніть увагу:
* Шаблон документа повинен бути не більше 15 МБ.


== Створення шаблону документа ==
== Створення шаблону документа ==
*Для створення та редагування шаблонів документів Excel або Word ми рекомендуємо використовувати відповідні програмні пакети або безкоштовний пакет [https://ru.libreoffice.org/ LibreOffice].
*Для створення та редагування шаблонів документів Excel або Word ми рекомендуємо використовувати відповідні програмні пакети або безкоштовний пакет [https://ru.libreoffice.org/ LibreOffice].


:'''Важливо:''' використання інших редакторів, наприклад онлайн-редакторів Google, не гарантує працездатності отриманого шаблону.  
:'''Важливо:''' використання інших редакторів, наприклад онлайн-редакторів Google, не гарантує працездатності отриманого шаблона.  
 
*Список [[Змінні в шаблонах документів| змінних]], що містять дані завдань, аналітики та інших сутностей Planfix, які можна використовувати в шаблонах, доступний в розділі '''Документи''' — '''Шаблони документів''':
 
https://p.pfx.so/pf/L5/pUgH5Y.png
 
 
*Для початку використання готовий шаблон необхідно завантажити в Planfix. Це можна зробити в розділі '''Документи''' — '''Шаблони документів''' — '''Новий шаблон''':
 
https://p.pfx.so/pf/uF/Nr2kJM.png
 
https://p.pfx.so/pf/SZ/0SkdVu.png


*Список [[Змінні в шаблонах документів| змінних]], що містять дані завдань, аналітик та інших сутностей Planfix, які можна використовувати в шаблонах, доступний у розділі '''Документи''' — '''Шаблони документів'''.
*Щоб почати використовувати шаблон, його потрібно завантажити в Planfix. Це можна зробити в розділі '''Документи''' — '''Шаблони документів''' — '''Новий шаблон'''.


== Робота з шаблонами документів ==
== Робота з шаблонами документів ==
*За готовим шаблоном можна створити документ, який буде містити дані з завдання і відразу прикріпиться до нього. Створення документа за шаблоном відбувається '''в інтерфейсі додавання файлу до завдання''':
*За готовим шаблоном можна створити документ, який міститиме дані із задачі та одразу прикріпиться до неї. Створення документа за шаблоном відбувається '''в інтерфейсі додавання файлу до задачі''':


https://p.pfx.so/pf/ER/hyQJlD.png
https://p.pfx.so/pf/ER/hyQJlD.png
https://p.pfx.so/pf/ln/i9aMHU.png




або ж в інтерфейсі [[Автоматичні сценарії| автоматичного сценарію]]:
або в інтерфейсі [[автоматические сценарии| автоматичного сценарію]]:


https://p.pfx.so/pf/Ue/cKoPC0.png
https://p.pfx.so/pf/Ue/cKoPC0.png
Рядок 46: Рядок 37:


При створенні документа за шаблоном є можливість:
При створенні документа за шаблоном є можливість:
*вибрати формат кінцевого файлу, який буде прикріплений до завдання;
* вибрати формат підсумкового файлу, який буде прикріплений до задачі;
*змінити номер документа (він автоматично збільшується на 1 при кожному новому формуванні, але іноді потрібно перескочити на іншу нумерацію);
* змінити номер документа (він автоматично збільшується на 1 при кожному новому формуванні, але іноді потрібно перейти на іншу нумерацію);
*змінити дату документа (якщо це необхідно).
* змінити дату документа (якщо це необхідно).
 


== Задання імені документа, створеного за шаблоном ==
== Задання імені документа, створеного за шаблоном ==
*В імені створюваного за шаблоном документа можна використовувати різні змінні, їх список можна відкрити кліком по значку:
*В імені документа, що створюється за шаблоном, можна використовувати різні змінні, їхній список можна відкрити кліком по спеціальному значку:
 
https://p.pfx.so/pf/dQ/fJEbdz.png
 
 
*З їх допомогою складається ім'я файлу будь-якого ступеня складності:


https://p.pfx.so/pf/c9/kRCA8h.gif
https://p.pfx.so/pf/c9/kRCA8h.gif


 
*За допомогою змінних складається назва файлу будь-якої складності.
*При створенні документа в назву створюваного файлу підставляться реальні значення вказаних змінних:
*Під час створення документа в назву створюваного файлу підставляться реальні значення вказаних змінних.
 
https://p.pfx.so/pf/cH/q8yTRa.png
 


== Вказання типу файлу ==
== Вказання типу файлу ==
*В шаблоні можна вказати тип, який буде присвоюватися створюваному файлу за замовчуванням:
*У шаблоні можна вказати тип файлу, який буде присвоюватися за замовчуванням:


https://p.pfx.so/pf/HC/TkOieY.png
https://p.pfx.so/pf/HC/TkOieY.png




*Після цього документ буде створюватися відповідно до вказаного типу, якщо при створенні не вказати інший тип вручну:
*Після цього документ буде створюватися відповідно до вказаного типу, якщо під час створення не вказати інший тип вручну:


https://p.pfx.so/pf/fF/mwTyh2.png
https://p.pfx.so/pf/fF/mwTyh2.png


 
== Додатково ==
== Корисні посилання ==
*[[Змінні в шаблонах документів]]
*[[Змінні в шаблонах документів]]
*[[Функції в шаблонах документів|Функції і формули в шаблонах документів]]
*[[Функції в шаблонах документів|Функції та формули в шаблонах документів]]
*[[Таблиці в шаблонах документів]]
*[[Таблиці в шаблонах документів]]
*[[Сумма прописью]]
*[[Сумма прописью]]
Рядок 89: Рядок 70:
*[[Обмеження при використанні шаблонів документів]]
*[[Обмеження при використанні шаблонів документів]]
*[[Доступ до шаблонів документів]]
*[[Доступ до шаблонів документів]]
*[https://planfix.com/ru/blog/shablony-dokumentov/ Приклади використання шаблонів документів в блозі Planfix]
<geoip eq="RU,BY">*[https://planfix.com/ru/blog/shablony-dokumentov/ Приклади використання шаблонів документів у блозі Planfix]</geoip>
 


== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Документи]]
*[[Документи]]
*[[Опис можливостей]]
*[[Опис можливостей]]

Поточна версія на 09:05, 26 листопада 2025

Шаблон документа — це файл, у якому ви можете використовувати поля з завдань і аналітик Planfix. Для цього в шаблон документа вставляються спеціальні змінні.

Коли за шаблоном формується документ, у ці змінні автоматично підставляються значення з поточної задачі або коментаря. У результаті ви отримуєте готовий документ з потрібними даними, який одразу прикріплюється до задачі.

Підтримуються наступні типи шаблонів документів:

  • Word
  • Excel
  • Текстові файли, наприклад: txt, xml, html, mmd та інші.

Зверніть увагу:

  • Шаблон документа повинен бути не більше 15 МБ.

Створення шаблону документа

  • Для створення та редагування шаблонів документів Excel або Word ми рекомендуємо використовувати відповідні програмні пакети або безкоштовний пакет LibreOffice.
Важливо: використання інших редакторів, наприклад онлайн-редакторів Google, не гарантує працездатності отриманого шаблона.
  • Список змінних, що містять дані завдань, аналітик та інших сутностей Planfix, які можна використовувати в шаблонах, доступний у розділі Документи — Шаблони документів.
  • Щоб почати використовувати шаблон, його потрібно завантажити в Planfix. Це можна зробити в розділі Документи — Шаблони документів — Новий шаблон.

Робота з шаблонами документів

  • За готовим шаблоном можна створити документ, який міститиме дані із задачі та одразу прикріпиться до неї. Створення документа за шаблоном відбувається в інтерфейсі додавання файлу до задачі:

hyQJlD.png


або в інтерфейсі автоматичного сценарію:

cKoPC0.png


При створенні документа за шаблоном є можливість:

  • вибрати формат підсумкового файлу, який буде прикріплений до задачі;
  • змінити номер документа (він автоматично збільшується на 1 при кожному новому формуванні, але іноді потрібно перейти на іншу нумерацію);
  • змінити дату документа (якщо це необхідно).

Задання імені документа, створеного за шаблоном

  • В імені документа, що створюється за шаблоном, можна використовувати різні змінні, їхній список можна відкрити кліком по спеціальному значку:

kRCA8h.gif

  • За допомогою змінних складається назва файлу будь-якої складності.
  • Під час створення документа в назву створюваного файлу підставляться реальні значення вказаних змінних.

Вказання типу файлу

  • У шаблоні можна вказати тип файлу, який буде присвоюватися за замовчуванням:

TkOieY.png


  • Після цього документ буде створюватися відповідно до вказаного типу, якщо під час створення не вказати інший тип вручну:

mwTyh2.png

Додатково


Перейти

Отримано з http://planfix.com/uk/help/index.php?title=Шаблони_документів&oldid=3714