Об'єкти
Об'єкт — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині Planfix.
Кожен Об'єкт описує певний тип Завдань, які будуть оброблятися в Planfix. Приклади Об'єктів:
- Зделка
- Зустріч
- Новина
- Стаття Бази знань
- і т.п.
У кожному акаунті є щонайменше один Об'єкт. Зазвичай він представляє собою стандартну картку та життєвий цикл завдання в його звичному розумінні, як завдання в будь-якій системі управління завданнями:
Якщо вам потрібно додати в Planfix нову сутність, наприклад Зделку, Зустріч або Базу знань — створіть новий Об'єкт.
Створення Об'єкта
Щоб додати новий Об'єкт в Planfix, перейдіть в Управління акаунтом — Типи об'єктів і натисніть кнопку "Новий Об'єкт".
У Об'єкта в Planfix є:
- Картка — набір полів, що дозволяють описати реальні властивості фізичного об'єкта або процесу. Наприклад, для Зделки вам, швидше за все, знадобиться додати в форму назву клієнта і бюджет, для Зустрічі — час, місце і учасників, для Бази знань — теги.
- Набір статусів — перелік статусів-станів, в яких може перебувати Об'єкт. Наприклад, для Зделки — переговори, укладення договору, очікування оплати.
- Автоматичні сценарії — що спрацьовують при зміні значень полів.
- Кнопки — автоматизують набір певних дій і доступні в певних станах.
- Дані — тут відображаються завдання, створені за поточним Об'єктом.
Відеоінструкція
У налаштуваннях картки співробітника або контакту з доступом в Planfix є можливість вибрати Об'єкт (шаблон), за яким він буде створювати завдання.
Доступ до Об'єкта
Доступ до створеного Об'єкта за замовчуванням є в усіх користувачів системи. Щоб обмежити доступ до Об'єкта іншим співробітникам або контактам:
- Перейдіть у картку Об'єкта шляхом Управління акаунтом — Об'єкти — Назва вашого Об'єкта — Картка.
- У картці Об'єкта на панелі праворуч знайдіть іконку керування правами доступу. Тут відображені поточні права доступу до Об'єкта для різних категорій користувачів:
Права доступу може змінювати автор Об'єкта, а також його керівники і адміністратор акаунта.
Важно
- Об'єкт — це відносно новий для Planfix конструкт. До його появи додавання нових сутностей і налаштування бізнес-процесів відбувалося за допомогою роздільного створення Шаблонів завдань, які відповідали за форму, і Процесів завдань, які містили набори статусів, автоматичні сценарії та кнопки.
- Старий спосіб налаштування збережено для зворотної сумісності і ви можете зустрічати довідкові та навчальні матеріали, які демонструють його використання.
- Для зручнішої роботи та доступу до всіх можливостей Planfix ми рекомендуємо використовувати Об'єкти.