Склад конфігурації Управління угодами
Матеріал з Planfix
| Тип об'єкта | Назва | Опис |
|---|---|---|
| Планувальник | Управління угодами | Основний робочий інструмент менеджера. Відображає стан активних угод і дозволяє працювати з ними (планувати активність, змінювати статуси, завершувати тощо.) |
| Набір статусів | Угода | Містить перелік статусів, які приймає угода в ході свого життєвого циклу, та правила переходу між ними |
| Шаблон завдання | Угода | Служить для створення завдань-угод |
| Шаблон завдання | Активність по угоді | Служить для створення підзавдань, що дозволяють планувати активність для успішного завершення завдань-угод |
| Поле | Бюджет | Використовується в шаблоні завдання "Угода" |
| Поле | Угода завершена | Використовується в шаблоні завдання "Угода" |
| Поле | Тип події | Використовується в шаблоні завдання "Активність по угоді" |
| Поле | Є запланована активність | Використовується в шаблоні завдання "Угода" |
| Фільтр завдань | Активні угоди | Відображає всі активні угоди та активність по ним |
| Звіт | Воронка продажів: активні угоди | Дозволяє бачити кількість та суму угод, що знаходяться на даний момент в роботі, в розбивці по етапах (статусах) |
| Звіт | Воронка продажів: аналіз за період | Дозволяє бачити кількість, суму і середній бюджет угод на кожному етапі воронки продажів, а також загальний і середній час перебування угоди на кожному з етапів |
| Звіт | Воронка зривів: аналіз за період | Дозволяє бачити кількість, суму і середній бюджет угод в розбивці по етапах, на яких стався зрив. Також відображає загальний і середній час перебування угоди на етапі перед зривом. |
| Звіт | Виграні угоди в цьому місяці | Показує кількість і суму угод, успішно завершених в цьому місяці, в розбивці по менеджерам |
| Звіт | Обсяг успішних угод по клієнтам | Показує успішні угоди за всю історію роботи: кількість, суму і середню суму, в розбивці по клієнтам |
| Звіт | Обсяг успішних угод по менеджерам | Показує успішні угоди за всю історію роботи: кількість, суму і середню суму, в розбивці по менеджерам |
| Звіт | Робота менеджерів по угодам в поточному місяці | Зведення по поточній роботі менеджерів, в розбивці по проведеній активності (зустрічі, дзвінки тощо.) |
| Звіт | Ефективність менеджера | Показує зведену статистику по завершеним угодам, проведеним менеджером, і виводить параметри його ефективності на базі цієї інформації |