Как добавить новый этап в воронку продаж: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
*сохраните настройки: | *сохраните настройки: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/QY/BN23NR.png | ||
Текущая версия от 08:58, 22 апреля 2020
Воронка продаж, которую обычно организуют в ПланФиксе, поделена на этапы. Каждый этап — определенный статус задачи. Таким образом, меняя статус, задачу можно перемещать из одного этапа воронки продаж в другой.
Статусы настраиваются в процессах задач. По какому процессу живут задачи, можно узнать во вкладке Детали:
Добавление нового этапа воронки продаж
Для добавления нового этапа воронки:
- создайте новый статус задачи в нужном процессе — подробности в этой справке.
- добавьте очередной этап, который будет соответствовать новому статусу. Для этого перейдите в планировщик, где настроена воронка продаж, и создайте новый список:
- назовите новый этап воронки продаж;
- укажите, с каким статусом отбирать в него задачи;
- задайте подходящий цвет;
- сохраните настройки:
- укажите нужную вам последовательность этапов: