Группы контактов

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск

Для удобства работы в ПланФикс, Контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.

Группы контактов находятся в системном справочнике Группы контактов, доступном для администраторов аккаунта:

grxehP.jpg


Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие:

Mkzy19.jpg


Использование групп контактов

Группу можно указать при создании контакта:

TCiX9U.jpg


Там же можно создать новую Группу контактов, если необходимой нет в списке.

Существующий контакт также можно добавить к группе:

  • Через Детали контакта :

rWsktd.jpg


  • Массовым действием:

clSWGM.jpg


Важно

ПланФикс не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей


Перейти

Контакты