Идеология последовательного согласования документов
Материал из Planfix
Процедура согласования выглядит следующим образом:
- сотрудник, который инициирует согласование документа, создает задачу по специальному шаблону (шаблон формируется автоматически в процессе установки конфигурации);
- он же прикрепляет к задаче согласуемый документ (или ссылку на него) и переводит ее в первый статус цепочки согласования;
- задача последовательно переходит в статусы для согласования тем или иным сотрудником (отделом) - например, "Согласование юротделом", "Согласование бухгалтерией" и т.п.;
- при переходе в каждый такой статус у задачи автоматически изменяется исполнитель на того сотрудника или группу сотрудников, которые должны провести согласование документа на этом этапе;
- после согласования на текущем этапе, задача переводится на следующий, к ней подключается новый исполнитель и процедура продолжается;
- в случае успешного согласования по всей цепочке, задача переводится в статус "Согласовано";
- в случае отказе в согласовании по той или иной причине, ответственный на текущем этапе сотрудник отклоняет согласование и задача попадает на доработку (переводится в базовый статус "Доработка инициатором");
- после доработки, инициатор заново запускает задачу по цепочке согласования, переведя ее в первый статус цепочки.
В процессе установки вы определяете этапы согласования и сотрудников (или группы сотрудников), которые могут производить согласование на каждом из этапов. Система автоматически формирует набор из указанных вами статусов и шаблон задачи для согласования этого типа документов.