Настройка правил перехода между статусами
Материал из Planfix
Правила перехода между статусами настраиваются для каждого набора статусов: Кастомизация/ Процесс/ Набор статусов
Для добавления перехода в новый статус нужно кликнуть на значок + в строке с нужным статусом:
В последнем случае ограничение доступа задается в окошке, появляющемся по клику на силуэт человека возле чекбокса:
Здесь вы можете выбрать роли пользователей, которым разрешается переводить задачи в этот статус. В большинстве случаев ограничение доступа вам не понадобится, так что по умолчанию лучше его не использовать.
Советы по настройке
- В процессе настройки правил перехода не забывайте об "экстренной остановке" задачи - в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо отмечать соответствующие переходы (см. красные прямоугольники на скриншоте):
- Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.
- Обязательно задайте полноценный переход (без ограничения прав доступа) к одному из статусов из статуса "Новая" (на скриншоте указан красной стрелкой). Если этого не сделать, исполнители задачи не смогут принимать задачу по кнопке "Принять", т.к. вы не указали ПланФиксу в какой статус переводить задачу после принятия.
Полезный совет
Если после нажатия на Принять задача остается в статусе Новая, значит вы не установили статус, в который она должна переходить в этом случае. Сделать это можно здесь:
