Пользовательские поля проекта
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Создание кастомного поля
Создать кастомное поле можно в режиме настройки формы шаблона:
В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:
Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов:
Созданное поле попадает в раздел Скрытые поля, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме задачи можно кликом на его названии в списке или простым перетаскиванием:
или
ВАЖНО:
Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех задачах, для которых оно актуально.
- Идеология использования кастомных полей
- Как создать проект?
- Карточка проекта:
- Управление панелями
- Создание кастомного поля
- Типы кастомных полей
- Настройка вида задачи
- Доступ к кастомным полям
- Отображение кастомных полей при просмотре проекта
- Кастомные роли проекта