Состав конфигурации Управление сделками
Материал из Planfix
| Тип объекта | Название | Описание |
|---|---|---|
| Планировщик | Управление сделками | Основной рабочий инструмент менеджера. Отображает состояние активных сделок и позволяет работать с ними (планировать активность, изменять статусы, завершать и т.п.) |
| Набор статусов | Сделка | Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними |
| Шаблон задачи | Сделка | Служит для создания задач-сделок |
| Шаблон задачи | Активность по сделке | Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок |
| Поле | Бюджет | Используется в шаблоне задачи "Сделка" |
| Поле | Сделка завершена | Используется в шаблоне задачи "Сделка" |
| Поле | Тип события | Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке" |
| Отчет | Воронка по активным сделкам | Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) |
| Отчет | Выигранные сделки в этом месяце | Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам |
| Отчет | Объем успешных сделок по клиентам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам |
| Отчет | Объем успешных сделок по менеджерам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам |
| Отчет | Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце | Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) |
| Отчет | Эффективность менеджера | Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации |