Шаблоны задач и контактов
Шаблон задачи позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами. Он может содержать дополнительные поля и процессы, со своим набором статусов и автоматическими сценариями.
Найти шаблоны конфигурации можно по пути: Базовое рабочее пространство — Задачи — Шаблоны: http://joxi.ru/82QaWv1uyWVoE2
Шаблоны задач конфигурации
Диалог с клиентом — по этому шаблону создается задача, когда по любому каналу связи клиент впервые обращается в вашу компанию. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок.
Общение под постами — шаблон используется при создании задачи, когда потенциальный клиент впервые оставляет комментарий под любым постом в социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук или Инстаграмм.
Покупки — шаблон задачи, в котором фиксируются покупки клиента.
Отказы — шаблон задачи, благодаря которому фиксируются причины отказа от покупки.
Шаблон клиента - по этому шаблону создаются карточки клиента.