Шаблоны задач и контактов
Шаблон задачи позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами. Он может содержать дополнительные поля и процессы, со своим набором статусов и автоматическими сценариями.
Шаблоны конфигурации можно по пути: Базовое рабочее пространство — Задачи — Шаблоны: http://joxi.ru/82QaWv1uyWVoE2
Диалог с клиентом - это шаблон задачи, когда клиент пишет первый раз из любого канала связи. В него добавлены поля, которые помогают работать с клиентами, когда мы с ними общаемся.
Шаблон Общение под постами - это шаблон, по которому будет создаваться задача, когда первый раз клиент оставит комментарий под постом в социальной сети, Вконтакте, Фейсбук, Инстаграмм.
Покупка - это шаблон задачи, по которому мы фиксируем покупки клиента. Отказы - Шаблон клиента - этот шаблон, по которому создаются карточки клиента.