Шаблон задачи по умолчанию
В настройках карточки сотрудника или контакта с доступом в ПланФикс есть возможность выбрать шаблон, по которому он будет создавать задачи:
- Откройте карточку сотрудника.
- Перейдите в раздел: Настройки — Личные настройки — Шаблоны.
- В поле Объект (шаблон) по умолчанию укажите нужный шаблон, который нужно показывать сотруднику по умолчанию при создании задачи:
Настройка шаблона задачи по умолчанию для контакта с доступом в ПланФикс:
Настройка распространяется на создание задач способами, которые не переопределяют шаблон. Например, создание задачи по кнопке Создать в главном меню.
Если же задача создается в фильтре задач или списке планировщика, который содержит условие отбора по определенному шаблону задачи, то будет использоваться указанный в условии шаблон задачи, а шаблон задачи по умолчанию будет проигнорирован.
В окне создания задачи будет подставлен этот шаблон, но создающий задачу пользователь может изменить его на другой доступный ему шаблон, выбрав из списка.