Пользовательские поля задачи
В ПланФиксе есть возможность добавлять в задачу дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Кастомные поля это один из важнейших инструментов настройки ПланФикса. С их помощью задача может легко превращаться в "новость", "заявку клиента", "заказ в производство" и т.п. Механизмы настройки и использования кастомных полей подробно рассмотрены ниже.
- Идеология использования кастомных полей
- Форма создания/редактирования задачи
- Режим настройки формы задачи
- Управление панелями
- Создание кастомного поля
- Типы кастомных полей
- Настройка вида задачи
Перейти
Режим настройки формы задачи
Режим настройки формы вызывается кликом на пиктограмме с изображением шестеренки, которая находится в верхнем правом углу окна создания новой задачи:
В этом режиме у задачи появляется дополнительная боковая область, на которой перечислены все панели и расположенные на них стандартные и кастомные поля:
Доступ к настройке формы задачи определяется правами на редактирование данной задачи - то есть, если сотрудник может редактировать задачу, он может изменять и ее форму.
Управление панелями
В режиме создания/редактирования задачи панели можно сворачивать и разворачивать:
Создать новую панель можно в режиме настройки формы задачи:
После создания панели, в нее можно добавлять кастомные или стандартные поля.
Создание кастомного поля
Настройка видя задачи