Шаблоны контактов
Материал из Planfix
Создание Компаний и Контактов происходит по шаблонам:
Для добавления новых полей (реквизитов) Компании или Контакта необходимо добавить их в соответствующий шаблон. Такие поля автоматически появляются у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
Важно
В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.
Операции с шаблонами контактов
- сделать системным. Отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
- массовым действием установить/изменить шаблон по умолчанию для выбранных сотрудников:
- установить шаблон контакта по умолчанию в карточке сотрудника:
