Интеграция с 1C
ПланФикс в тестовом режиме поддерживает обмен данными с типовыми конфигурациями на базе 1С:Предприятие 8.3.
Поддерживаемые конфигурации
На текущий момент поддерживается обмен контактами между системами. Модуль поддерживает следующие типовые решения:
- Управление торговлей 11
- Комплексная автоматизация 2
- ERP Управление предприятием 2
- Управление нашей фирмой 1.6
Включение интеграции
На стороне Планфикс:
- Перейдите в Управление аккаунтом — Интеграции — Другие сервисы и приложения — 1С:Предприятие 8
- Нажмите Добавить
- Задайте и сохраните имя интеграции (логично назвать по имени типовой конфигурации, с которой будет производиться обмен):
- Добавленная конфигурация должна появиться в перечне конфигураций:
Скачайте файл модуля интеграции по ссылке.
На стороне 1С:
Если в вашей конфигурации включена опция «Дополнительные отчеты и обработки,» то вы можете встроить модуль в интерфейс программы следующим образом:
- Перейдите в раздел НСИ и Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки:
затем нажмите на Дополнительные отчеты и обработки:
- Нажимаете Добавить из файла, выбираете файл обработки загруженный по ссылке выше:
- Нажимаете на кнопку Записать (иконка в виде дискеты).
- Размещаете обработку в нужном разделе программы.
- Настраиваете быстрый доступ к команде Открыть форму настроек обмена с ПланФикс для пользователей:
В результате такой настройки, у выбранных пользователей в указанном разделе программы появится возможность открывать форму обработки:
Второй вариант, как можно встроить модуль — открыть обработку через Меню - Файл - Открыть, в данном случае файл обработки должен храниться в локальной или общедоступной папке :
Настройка интеграции
Настройка модуля интеграции:
- Копируете адрес для принятия запросов и токен авторизации из настроек Планфикса и вставляете их в настройки интеграции в 1С
- Нажимаете Тест подключения, в сообщениях должно появиться - Запрос успешно выполнен
- Переходите во вкладку Контакты
- Выбираете шаблон для создания контакта в Планфикс.
- Выбираете шаблон для создания компании в Планфикс.
- Устанавливаете опцию параметров импорта.
- Выбираете поле, по совпадению которого определяется, что контакт существует.
- Если в конфигурации используются контактные лица, то можно установить флаг выгрузки их в контакты компаний.
Также есть возможность установить флаг выгрузки помеченных на удаление объектов.
В таблице слева есть возможность сопоставить пользовательские поля Планфикса реквизитам справочника 1С. В зависимости от настроек CRM и маркетинга в 1С, используется справочник Контрагенты или справочник Партнеры. Это дополнительный функционал, настраивать сопоставление необязательно.