Установка конфигурации «Согласование документов: последовательное»
Откройте конфигурацию в маркетплейсе и нажмите кнопку Установить конфигурацию внизу страницы. В процессе установки вы можете сразу настроить цепочку согласования и определить ответственных на каждом этапе. Окно настройки конфигурации содержит следующие поля:
- 1. Название процесса согласования. Имеет смысл дать процессу развернутое, понятное коллегам название, т.к. точно также будут называться процесс и шаблон задачи для согласования.
- 2. Название этапов согласования. Название каждого этапа должно передавать его смысл, например "Согласование бухгалтерией" или "Согласование Генеральным директором"
- 3. Кто согласовывает. Выберите сотрудника или группу сотрудников, которые полномочны согласовывать данный тип документов на этом этапе.
- 4. Добавить этап. Вы можете добавить в цепочку согласование любое необходимое количество этапов и настроить для них названия и уполномоченных сотрудников.
После того, как все этапы настроены, нажмите Сохранить, чтобы запустить процесс установки конфигурации. Система автоматически сформирует нужный процесс и шаблон задачи согласования документа.
После установки внести изменения в установленную конфигурацию можно в режиме настройки. Также вы можете удалить конфигурацию и установить ее заново.
Важно
По умолчанию, шаблон задачи для согласования документов доступен всем сотрудникам аккаунта. Сразу после установки конфигурации вы можете перейти в этот шаблон и настроить его доступность только для нужных сотрудников и/или групп.