Пользовательские поля задачи

В ПланФиксе есть возможность добавлять в задачу дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.

Кастомные поля это один из важнейших инструментов настройки ПланФикса. С их помощью задача может легко превращаться в "новость", "заявку клиента", "заказ в производство" и т.п. Механизмы настройки и использования кастомных полей подробно рассмотрены ниже.

Перейти

Задачи

Форма создания задачи представляет собой набор полей (реквизитов) задачи, расположенных на нескольких панелях:

Вы можете управлять отображением этих полей и панелей, а также создавать новые поля и панели.

Режим настройки формы задачи

Режим настройки формы вызывается кликом на пиктограмме с изображением шестеренки, которая находится в верхнем правом углу окна создания новой задачи:

В этом режиме у задачи появляется дополнительная боковая область, на которой перечислены все панели и расположенные на них стандартные и кастомные поля:

Доступ к настройке формы задачи определяется правами на редактирование данной задачи - то есть, если сотрудник может редактировать задачу, он может изменять и ее форму.

Управление панелями

В режиме создания/редактирования задачи панели можно сворачивать и разворачивать:

Создать новую панель можно в режиме настройки формы задачи:

После создания панели, в нее можно добавлять кастомные или стандартные поля.

Создание кастомного поля

Настройка видя задачи